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Configurar regras de bloqueio de movimentação
Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-l...
Gerar uma proposta a partir da negociação
Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que e...
Filtrar e organizar o quadro
Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módu...
Tarefas e Atividades
Crie e acompanhe tarefas ligadas às suas negociações.
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação
Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho. Objetivo Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro). Pré-req...
Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento
Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando. Objetivo Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento. Pré-requisitos Uma negociação com uma taref...
Concluir e acompanhar tarefas
Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar. Objetivo Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de ace...
Relatórios
Acompanhe indicadores de atendimento, vendas e satisfação.
Indicadores
Visão geral dos números da operação.
Visão geral dos indicadores
Entenda o que cada aba dos indicadores de atendimento mostra e como usar os filtros do topo. Objetivo Conhecer as três abas dos indicadores gerais e ler os principais números do seu atendimento. Pré-requisitos Ter conversas registradas no período (relatórios e...
Atendimento
Volume, tempo de resposta e produtividade.
Filtrar relatórios por equipe, agente e período
Recorte os relatórios de atendimento por equipe, agente, canal, classificação e período para achar exatamente o que você precisa. Objetivo Aplicar filtros nos indicadores e na lista detalhada de atendimentos. Pré-requisitos Ter conversas registradas no período...
Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos
Aprenda a ler os tempos de resposta e o volume de atendimentos para entender a saúde da sua operação. Objetivo Interpretar os principais números de tempo e volume dos indicadores de atendimento. Pré-requisitos Ter atendimentos concluídos no período Tempo estim...
Exportar relatório de atendimento
Baixe a lista detalhada de atendimentos em Excel ou CSV para analisar fora do sistema. Objetivo Exportar o relatório de atendimentos com os filtros aplicados. Pré-requisitos Ter atendimentos na lista Tempo estimado 1 minuto. Caminho de acesso Relatórios → Aten...
CRM (Vendas e Funil)
Resultado comercial por funil e vendedor.
Ver total de vendas e valor por funil
Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que...
Analisar desempenho por vendedor
Compare o desempenho da equipe de vendas e abra a ficha de cada vendedor com leads, propostas e vendas. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o...
Acompanhar a taxa de conversão entre etapas
Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/...