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Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-l...

Monte a proposta de uma negociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe cada proposta, com número, total e situação. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módu...

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos. Obje...

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho. Objetivo Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro). Pré-req...

Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando. Objetivo Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento. Pré-requisitos Uma negociação com uma taref...

Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar. Objetivo Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de ace...

Entenda o que cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos mostra e como os filtros do topo recortam os dados. Objetivo Conhecer as cinco abas do relatório de atendimentos e saber onde encontrar cada indicador. Pré-requisitos Ter conversas registradas ...

Recorte os indicadores de Relatórios → Atendimentos por período, canal, equipe, atendente e origem: o mesmo filtro vale para as cinco abas. Objetivo Aplicar filtros que recortam os dados de todas as abas de Relatórios → Atendimentos. Pré-requisitos Ter convers...

Aprenda a ler, em cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos, o que os números realmente significam. Objetivo Interpretar os principais indicadores de tempo, volume, fila e qualidade dos indicadores de atendimento. Pré-requisitos Ter atendimentos con...

Baixe a lista detalhada de atendimentos em Excel ou CSV, com os filtros de Relatórios → Atendimentos aplicados, para analisar fora do sistema. Objetivo Exportar a lista de atendimentos do período e dos filtros atuais. Pré-requisitos Ter atendimentos no período...

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período. Objetivo Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de venda...

Compare o desempenho da equipe de vendas e veja ganhos, meta e taxa de conversão de cada vendedor. Objetivo Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas Nego...

Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam. Objetivo Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil. Pré-requisitos Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas Negociações movimentadas entre eta...