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Gerar uma proposta a partir da negociação

Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Montar e acompanhar o status da proposta a partir da negociação.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → abra a negociação → aba Proposta

Passo a passo

  1. Em CRM → Painéis, clique na negociação para abrir o detalhe.
  2. Antes de tudo, monte o conteúdo da proposta na aba Produtos e Serviços: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja Adicionar produtos a uma negociação.
  3. Abra a aba Proposta.

🖼️ PRINT — Aba Proposta com as chaves Proposta apresentada e Proposta enviada.

  1. Ative Proposta apresentada quando você já tiver apresentado a proposta ao cliente.
  2. Ative Proposta enviada quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.

Resultado esperado

Cada chave ativada mostra a confirmação "Marcado com sucesso" e aparece um resumo do status — por exemplo, "✅ Proposta apresentada e enviada". Esses marcos ficam registrados na aba Histórico da negociação. Para desfazer, basta desligar a chave.

Erros comuns

  • Sintoma: a aba Proposta não mostra os valores dos itens. Solução: a aba Proposta controla apenas o status (apresentada/enviada). Os itens e totais ficam na aba Produtos e Serviços.
  • Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: na aba Produtos e Serviços, use Aplicar como valor do negócio para igualar o valor ao total dos itens.

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