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Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento

Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando.

Objetivo

Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento.

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → abra uma negociação → aba Tarefas

Passo a passo

  1. Abra a negociação em CRM → Painéis e vá para a aba Tarefas.
  2. Clique em Nova tarefa para criar uma, ou no ícone de edição de uma tarefa existente (janela Editar tarefa).
  3. No campo Responsável, clique em Selecionar responsável e escolha o usuário. O seu próprio nome aparece marcado com (você).

🖼️ PRINT — Janela Nova tarefa com o seletor Responsável aberto e o campo Data de vencimento em destaque.

  1. No campo Data de vencimento, informe a data e a hora. É esse prazo que define se a tarefa está no prazo, próxima do vencimento ou atrasada.
  2. Clique em Criar (nova tarefa) ou Salvar (edição).

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Tarefa criada" ou "Tarefa atualizada". A tarefa passa a mostrar o nome do responsável e a data de vencimento, e aparece para essa pessoa em CRM → Minhas Tarefas. A bolinha de status ao lado da tarefa muda de cor conforme o prazo se aproxima.

Erros comuns

  • Sintoma: o responsável não aparece na lista. Solução: confirme que a pessoa já é usuária do tenant. Convide-a antes em Ajustes → Usuários (veja Convidar novos usuários por e-mail).
  • Sintoma: a data não é aceita. Solução: informe uma data válida entre 2020 e 2099; use o seletor de data e hora do campo.
  • Sintoma: deixei sem responsável e a tarefa ficou atribuída a mim. Solução: ao não escolher ninguém, a tarefa fica com quem a criou; edite a tarefa para trocar o Responsável.

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