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Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento. Objetivo Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso CRM → Contat...

Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa. Objetivo Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.). Pré-requisi...

Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura. Objetivo Aplicar tags aos contatos e filtrar a lista por tag, empresa e outros critérios. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 4 minutos. Caminho de ...

Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um. 📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste p...

Veja todo o relacionamento com um contato em um só lugar: conversas anteriores por canal e as pesquisas de satisfação que ele respondeu. Objetivo Consultar o histórico de conversas e as pesquisas respondidas de um contato. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado...

Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas. Objetivo Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha. Pré-requisitos Recurso não disponível para o perfil Atendente. Tempo estimado 1 mi...

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta. Objetivo Criar o registro de uma empresa com nome e segmento. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso CRM → Empresas P...

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta. Objetivo Vincular um ou mais contatos a uma empresa. Pré-requisitos A empresa já cadastrada — veja Registrar uma empresa Os contatos já cadastrados — ve...

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar. Objetivo Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas. Pré-requisitos Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendent...

Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos. Objetivo Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM. Pré-requisitos Perfil com permissão de gestão (...

Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente. Objetivo Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com b...

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o ...

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/b...

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. V...

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender p...