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Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho.

Objetivo

Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro).

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → abra uma negociação → aba Tarefas

Passo a passo

  1. Em CRM → Painéis, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
  2. Abra a aba Tarefas e clique em Nova tarefa. (No painel lateral Próximas tarefas você também encontra o atalho Criar tarefa.)

🖼️ PRINT — Detalhe da negociação na aba Tarefas com o botão Nova tarefa destacado.

  1. Na janela Nova tarefa, escolha o Tipo da tarefa:
    • 📅 Reunião
    • 📞 Ligação
    • 💬 Mensagem
    • 📌 Outro
  2. Preencha o Título com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta").
  3. Defina o Responsável e a Data de vencimento. Esses dois campos são explicados em detalhe em Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento.
  4. Clique em Criar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba Tarefas e no painel Próximas tarefas da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em CRM → Minhas Tarefas para acompanhamento.

Erros comuns

  • Sintoma: o botão Criar fica desabilitado. Solução: preencha o Título — ele é obrigatório.
  • Sintoma: aparece "Erro ao criar tarefa". Solução: tente novamente e verifique sua conexão.
  • Sintoma: não encontro onde criar a tarefa em Minhas Tarefas. Solução: as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em CRM → Painéis e use Nova tarefa.

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