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Acompanhar a taxa de conversão entre etapas

Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil.

Pré-requisitos

  • Módulo Atendimento ativo
  • Negociações movimentadas entre etapas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → CRM → Geral

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → CRM, aba Geral. Escolha o Funil e o Período no topo.
  2. Veja o gráfico Taxa de conversão por etapa — a quantidade de leads e a taxa de conversão em cada etapa do funil.

🖼️ PRINT — Bloco Taxa de conversão por etapa com o gráfico de barras e a tabela Etapa / Leads / Vendas / Taxa de conversão.

  1. Abaixo do gráfico, a tabela lista Etapa, Leads, Vendas e Taxa de conversão de cada etapa. As taxas ganham cor conforme o desempenho.
  2. No gráfico Leads por etapa você vê a distribuição atual das negociações entre as etapas.
  3. Na aba Vendedor, o gráfico Taxas de conversão mostra as conversões Leads → Propostas e Propostas → Vendas por vendedor.

Resultado esperado

Você identifica as etapas com maior e menor conversão e onde concentrar esforço.

Erros comuns

  • Sintoma: todas as etapas mostram 0%. Solução: no período não houve negócios ganhos naquelas etapas; amplie o Período.
  • Sintoma: uma etapa aparece com muitos leads e nenhuma venda. Solução: é onde os negócios estão parando — revise o acompanhamento dessa etapa.

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