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Mover negociações entre etapas do funil

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil.

Pré-requisitos

Tempo estimado

1 minuto.

Caminho de acesso

CRM → Painéis

Passo a passo

  1. Em Selecionar funil, escolha o funil que você quer trabalhar.
  2. Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável.
  3. Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e arraste para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card.
  4. Solte o card sobre a etapa desejada.

🖼️ PRINT — Quadro do funil com um card sendo arrastado de Leads para Qualificação, com a coluna de destino destacada.

Resultado esperado

O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação.

Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use o seletor Etapa ou a barra de etapas no topo. Veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos).

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. Solução: o funil tem regras de bloqueio (retrocesso ou campos obrigatórios). Preencha os campos pedidos ou respeite o sentido do funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
  • Sintoma: sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". Solução: o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em Forçar movimento para concluir ou em Cancelar para desistir.
  • Sintoma: o card some depois de arrastar. Solução: verifique se há um filtro ativo (Responsável ou Filtros avançados) escondendo a negociação. Veja Filtrar e organizar o quadro.

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