Organizar contatos por tags e filtros
Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura.
Objetivo
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Aplicar uma tag a um contato
- Clique no nome do contato para abrir a ficha: as tags ficam no cabeçalho, abaixo do nome. Ou use o ícone de lápis (Editar contato) na linha do contato, na lista.
- No cabeçalho da ficha ou no bloco Tags da janela Editar contato, clique em + ou em Adicionar tag.
- Escolha uma tag já existente na lista ou crie uma nova: em Nova tag, digite o nome em Nome da tag, escolha uma cor e clique em Criar e adicionar.
Filtrar a lista de contatos
- Use o campo de busca (Buscar contatos...) para procurar por nome, telefone ou e-mail.
- Use o filtro Tag para mostrar só contatos com determinadas tags e o filtro Empresa para restringir por empresa.
- Clique em Filtros avançados para abrir o painel lateral com mais critérios:
- E-mail contém: parte de um endereço de e-mail.
- Telefone: mostrar contatos Com telefone ou Sem telefone; E-mail: mostrar contatos Com e-mail ou Sem e-mail.
- Categoria NPS: Promotor (9–10), Neutro (7–8) ou Detrator (0–6).
- Seus campos personalizados, quando houver.
- Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da lista. Remova um pelo X ou clique em Limpar tudo para zerar todos.
Resultado esperado
A lista mostra apenas os contatos que combinam com a busca, as tags e os filtros aplicados. As tags aparecem coloridas abaixo do nome de cada contato.
Erros comuns
- Sintoma: o bloco Tags não aparece ao criar um contato novo. Solução: salve o contato primeiro; as tags ficam disponíveis ao editá-lo.
- Sintoma: a Categoria NPS não filtra ninguém. Solução: a categoria só existe para contatos que já responderam a uma pesquisa de NPS.
- Sintoma: a lista ficou vazia após aplicar filtros. Solução: clique em Limpar tudo e refaça o filtro com menos critérios.
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