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Importar contatos em lote via planilha

Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.

📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha.

Pré-requisitos

  • Recurso não disponível para o perfil Atendente.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Clique em Importar, na barra de ações do topo. Abre a janela Importar contatos.
  2. Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos .xlsx ou .csv.

🖼️ PRINT — Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo e o seletor Registros já existentes.

  1. Em Registros já existentes, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone):
    • Atualizar existentes — sobrescreve os dados do contato já cadastrado.
    • Pular duplicados — mantém o contato atual e ignora a linha da planilha.
  2. Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida.
  3. Clique em Importar.

Resultado esperado

Ao terminar, aparece um resumo com o número de registros criados, atualizados e ignorados. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada com o número da linha e o motivo.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Selecione um arquivo". Solução: clique em Escolher arquivo e selecione a planilha antes de clicar em Importar.
  • Sintoma: várias linhas com erro no resumo. Solução: use sempre a planilha modelo e confira o formato dos telefones. Veja Erro ao importar planilha de contatos.
  • Sintoma: contatos duplicados na base após importar. Solução: reimporte usando Atualizar existentes; a duplicidade é comparada pelo telefone, então padronize esse campo.

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