CRM: Painéis (Funil de Vendas)
Gerencie seu funil de vendas no quadro Kanban.
Criar um funil de vendas
Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fecham...
Mover negociações entre etapas do funil
Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra. 🧩 Este recurso ...
Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relac...
Adicionar campos personalizados às negociações
Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu pro...
Configurar regras de bloqueio de movimentação
Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, ga...
Gerar uma proposta a partir da negociação
Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente....
Filtrar e organizar o quadro
Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que inte...