CRM: Painéis (Funil de Vendas)

Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fecham...

Mover negociações entre etapas do funil

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra. 🧩 Este recurso ...

Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relac...

Duplicar uma negociação ou movê-la para outro funil

Duplique uma negociação para reaproveitar os dados de um negócio parecido, ou mova-a para outro f...

Adicionar campos personalizados às negociações

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu pro...

Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, ga...

Enviar e acompanhar a proposta da negociação

Monte a proposta de uma negociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe cada proposta, com núm...

Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que inte...