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Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → clique no card da negociação

Passo a passo

  1. Em CRM → Painéis, clique no card da negociação que deseja abrir.

🖼️ PRINT — Tela de detalhe da negociação, com a barra de etapas no topo, o painel lateral Negociação e as abas de conteúdo.

  1. No painel lateral Negociação, consulte e edite os dados principais: Nome, Valor total, Criada em, Etapa e Responsável. Ali também aparecem as seções Empresa e Contatos, onde você pode Vincular registros.
  2. No topo, use a barra de etapas para mover a negociação, ou os botões Marcar venda e Marcar perda para registrar o desfecho.
  3. No bloco Próximas tarefas, acompanhe o que está pendente e use Criar tarefa.
  4. Navegue pelas abas de conteúdo:
    • Histórico — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, anotações, tarefas, valores).
    • Atendimentos — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação.
    • Anotações — observações internas da equipe.
    • Tarefas — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável.
    • Produtos e Serviços — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto.
    • Proposta — status de proposta apresentada e enviada.

Resultado esperado

Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo e cada tema em sua aba.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Negócio não encontrado" e você volta para os Painéis. Solução: a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue os Painéis e procure novamente.
  • Sintoma: a aba Atendimentos está vazia. Solução: vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.

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