Ver o histórico completo de interações de um contato

Veja tudo o que já aconteceu com um contato em uma linha do tempo só: conversas, e-mails, ligações, negócios, pesquisas de satisfação e mudanças na ficha.

Objetivo

Consultar o histórico de um contato e filtrar por tipo de evento.

Pré-requisitos

Nenhum. E-mails e ligações só aparecem se a sua conta tem o módulo correspondente.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos → clique no nome do contato.

Passo a passo

Na lista de Contatos, clique no nome do contato. A ficha abre, e a Linha do tempo fica na coluna da direita. Também dá para abrir a ficha pelo nome do contato, no cabeçalho de uma conversa.

Ficha do contato com a linha do tempo na coluna da direita

Role a linha do tempo. Os eventos vêm do mais recente para o mais antigo, separados por dia.
Para ver só um tipo, abra o filtro Tudo, no alto da linha do tempo, e escolha Conversas, E-mails, Ligações, Negócios, Pesquisas ou Alterações. Cada opção mostra quantos eventos existem.
Clique em uma conversa para ler as mensagens na própria ficha. Para ouvir uma ligação gravada, use o player dentro do evento.

A ficha tem mais do que a linha do tempo: telefone, e-mail, notas, mídia, negócios e grupos do contato. Veja Entender a ficha do contato.

Resultado esperado

Você vê o histórico completo do contato, sem sair da tela de Contatos.

Erros comuns

Sintoma: aparece "Nada na linha do tempo ainda.". Solução: o contato ainda não teve conversas, e-mails, ligações nem negócios. Os eventos aparecem depois da primeira interação.
Sintoma: aparece "Nenhum evento deste tipo.". Solução: escolha Tudo ou outro tipo no filtro.
Sintoma: não vejo E-mails ou Ligações no filtro. Solução: esses tipos dependem do módulo de e-mail e do módulo de ligações.