Skip to main content

Adicionar campos personalizados às negociações

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → botão Campos

Passo a passo

  1. Em CRM → Painéis, clique no botão Campos, no canto superior direito.

🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Campos destacado.

  1. Na janela Campos personalizados — Negócios, clique em Adicionar campo.
  2. Preencha a configuração do campo:
    • Nome do campo — obrigatório (ex.: Origem do lead).
    • Tipo — escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções, Checkbox, Texto longo, URL, E-mail ou Telefone.
    • Placeholder — texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional).
    • Exibir no painel — deixe em Todos os painéis ou selecione um funil específico.
    • Opções — aparece só quando o tipo é Lista de opções; cadastre as opções da lista.
    • Obrigatório — ative se o preenchimento for exigido.
  3. Repita para cada campo que precisar e clique em Salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como Campos obrigatórios ao entrar na etapa nas regras de bloqueio. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Todos os campos precisam ter um nome". Solução: dê um Nome do campo a cada item antes de Salvar.
  • Sintoma: criei o campo, mas ele não aparece em um funil. Solução: confira Exibir no painel — se estiver ligado a outro funil, altere para Todos os painéis ou para o funil desejado.

Artigos relacionados

No comments to display

Back to top