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Editar contato e usar campos personalizados

Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.

Objetivo

Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

Editar um contato

  1. Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
  2. Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
  3. Clique em Salvar.
Janela Editar contato com os campos preenchidos e, no bloco Campos personalizados, o campo Endereço da obra em destaque
Janela Editar contato com os campos preenchidos e, no bloco Campos personalizados, o campo Endereço da obra em destaque

ℹ️ Dá para editar o contato de dois jeitos: pela janela **Editar contato** (ícone de lápis na lista, com botão **Salvar**) ou pela ficha do contato, no botão **Editar**, onde cada campo salva quando você sai dele. Veja [Entender a ficha do contato](/books/crm-contatos/page/entender-a-ficha-do-contato).

Criar um campo personalizado

  1. Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
  2. Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
  3. Escolha o Tipo do campo:
    • Texto: texto livre.
    • Número: apenas valores numéricos.
    • Data: data no calendário.
    • Lista de opções: você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
    • Sim/Não: resposta de duas opções.
  4. Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
  5. Clique em Criar campo.

Preencher o valor de um campo personalizado

  1. Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
  2. Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
  3. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.

Erros comuns

  • Sintoma: o campo personalizado não aparece na janela de edição. Solução: confirme que ele foi criado em Campo personalizado; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM.
  • Sintoma: aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". Solução: o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente.
  • Sintoma: criei um campo do tipo Lista de opções mas não há opções para escolher. Solução: ao criar o campo, preencha a lista em Opções.

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