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Editar contato e usar campos personalizados

Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.

Objetivo

Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

Editar um contato

  1. Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
  2. Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
  3. Clique em Salvar.

🖼️ PRINT — Janela Editar contato com os campos preenchidos e o bloco Campos personalizados ao final.

Criar um campo personalizado

  1. Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
  2. Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
  3. Escolha o Tipo do campo:
    • Texto — texto livre.
    • Número — apenas valores numéricos.
    • Data — data no calendário.
    • Lista de opções — você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
    • Sim/Não — resposta de duas opções.
  4. Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
  5. Clique em Criar campo.

Preencher o valor de um campo personalizado

  1. Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
  2. Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
  3. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.

Erros comuns

  • Sintoma: o campo personalizado não aparece na janela de edição. Solução: confirme que ele foi criado em Campo personalizado; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM.
  • Sintoma: aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". Solução: o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente.
  • Sintoma: criei um campo do tipo Lista de opções mas não há opções para escolher. Solução: ao criar o campo, preencha a lista em Opções.

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