Termos do produto
Os principais termos que você encontra ao usar o CRM e o atendimento do AtendeBot, com uma definição curta de cada um.
Atendimento: uma conversa com um cliente na caixa de Atendimentos. Reúne todas as mensagens de um contato por um canal e pode ser atribuída, transferida e concluída.
Aguardando aceite: um atendimento já atribuído a um atendente, mas que ele ainda não assumiu. Some da fila assim que o atendente clica em Iniciar Atendimento.
Relógio de espera: o indicador colorido de quanto tempo uma conversa está esperando resposta, mostrado na lista de Atendimentos e no Kanban. As cores (verde, amarelo e vermelho) seguem as metas de tempo configuradas em Ajustes → Regras de atendimento → Metas de atendimento. Veja Entender o relógio de espera das conversas.
Reação: um emoji curto (👍, ❤️ e outros) que você ou o contato aplicam sobre uma mensagem específica da conversa, sem enviar uma mensagem nova. Veja Reagir, fixar e marcar como não lida.
Conversa fixada: uma conversa que você fixa no topo da lista de Atendimentos para achá-la rápido depois. Mensagens específicas também podem ser fixadas dentro de uma conversa. Veja Reagir, fixar e marcar como não lida.
Bloqueio de contato: impede que novas mensagens de um número cheguem à sua caixa de Atendimentos; as mensagens bloqueadas são descartadas. Pode ser definido para expirar automaticamente. Veja Bloquear e desbloquear um contato.
Contato: a pessoa com quem você conversa. Guarda nome, telefone, e-mail, tags e o histórico de interações. Veja Como criar um novo contato.
Empresa: a organização à qual um ou mais contatos pertencem. Serve para agrupar os contatos de um mesmo cliente. Veja Registrar uma empresa.
Produto: um item ou serviço do seu catálogo, que você pode vincular a uma negociação. Veja Cadastrar um produto ou serviço.
Negociação: também chamada de negócio ou card: uma oportunidade de venda que percorre as etapas de um funil. Veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos).
Funil: o pipeline de vendas, exibido em CRM → Kanban. Organiza as negociações em etapas, da entrada ao fechamento. Veja Criar um funil de vendas.
Etapa: cada coluna de um funil, representando uma fase da negociação (por exemplo: Contato, Proposta, Fechado).
Tag: etiqueta colorida que você aplica a contatos e negociações para agrupar e filtrar. Veja Organizar contatos por tags e filtros.
Classificação: o motivo ou assunto que você registra ao encerrar um atendimento, usado nos relatórios. Veja Concluir e classificar um atendimento.
Equipe: grupo de usuários que recebe e atende as conversas de um ou mais canais. Veja Criar uma equipe e atribuir agentes.
Parceiro: usuário de uma agência ou revenda com acesso a mais de uma conta de cliente. Um administrador vê e revoga esse acesso em Ajustes → Parceiros com acesso. Veja Dar e revogar o acesso de um parceiro à sua conta.
Modelo: modelo de mensagem, criado em Ajustes → Mensagens Prontas. No WhatsApp Oficial, precisa da aprovação da Meta e é o único jeito de iniciar uma conversa fora da janela de 24 horas; em canais não oficiais, é um texto pronto, sem aprovação. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial).
Campanha: envio de mensagens em massa para vários contatos de uma vez, no módulo Disparos. Veja Criar uma campanha de mensagens em lote.
Automação: fluxo que executa ações sozinho quando um evento acontece (por exemplo: nova negociação cria uma tarefa). Veja Criar sua primeira automação.
Chatbot: robô de atendimento que segue um fluxo de regras fixas, montado com nós e menus, para responder automaticamente. Veja Criar um chatbot no builder visual, sem código.
Agente de IA: atendente com inteligência artificial que responde em linguagem natural, com base em instruções e numa base de conhecimento. Veja Criar um agente de IA no builder.
Análise IA: módulo que avalia por IA a qualidade das conversas concluídas, com nota por critério e alertas de atendimento (como card parado ou conversa sem resposta). Veja Ativar a Análise IA e escolher o provedor.
Voz: módulo de ligações para contatos, pelo WhatsApp ou por telefone, com gravação e transcrição, direto da conversa. Veja Ligar para um contato a partir da conversa.
Módulo: bloco de funcionalidades liberado conforme o seu plano (Atendimento, Disparos, Chatbots, E-mail e outros). Veja Planos e módulos.