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Criar uma equipe e atribuir agentes

Ao final, você terá uma equipe cadastrada, com os canais e atendentes certos, pronta para receber conversas.

Objetivo

Criar uma equipe de atendimento e definir quem atende, quais canais ela recebe e como as conversas ficam visíveis.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Ajustes → Equipes

Passo a passo

  1. Abra Ajustes → Equipes e clique em Novo.

🖼️ PRINT — Tela Ajustes → Equipes com o botão Novo destacado no canto superior direito.

  1. Na janela Nova Equipe, preencha o campo Nome (obrigatório).
  2. Se quiser que esta equipe receba os atendimentos quando o sistema não conseguir determinar a equipe correta, ative Equipe padrão.
  3. Em Canais de atendimento, escolha uma opção:
    • Todos os canais — a equipe recebe conversas de todos os canais conectados.
    • Canais específicos — marque apenas os canais que devem ser direcionados a esta equipe.

🖼️ PRINT — Bloco Canais de atendimento com as opções Todos os canais e Canais específicos.

  1. (Opcional) Em Painel CRM, selecione um funil. Quando uma conversa for atribuída a esta equipe, um card é criado automaticamente nesse painel. Deixe Nenhum painel se não quiser essa criação automática.
  2. Em Acesso aos atendimentos, defina quem enxerga os atendimentos da equipe:
    • Todos — visível aos usuários da equipe e a todos os usuários nos concluídos.
    • Equipe — visível apenas aos usuários da equipe.
    • Atendente — visível apenas ao atendente da conversa e aos supervisores da equipe.
  3. Em Usuários, ative o botão Usuário para cada pessoa que vai atender nessa equipe. Ative também Supervisor para quem vai acompanhar os atendimentos da equipe.

🖼️ PRINT — Lista de Usuários com os interruptores Usuário e Supervisor ao lado de cada nome.

  1. Clique em Salvar.

Resultado esperado

A mensagem "Equipe criada com sucesso" aparece e a equipe passa a constar na lista. Se você marcou Equipe padrão, ela recebe a etiqueta Padrão. Para alterar depois, clique no ícone de engrenagem ao lado da equipe (Editar equipe).

Erros comuns

  • Sintoma: aviso "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de salvar.
  • Sintoma: aviso "Selecione pelo menos um canal". Solução: você escolheu Canais específicos mas não marcou nenhum — marque ao menos um canal ou volte para Todos os canais.
  • Sintoma: mensagem "Nenhum canal conectado" ao escolher Canais específicos. Solução: conecte um canal em Ajustes → Contas primeiro. Veja Conectar WhatsApp via QR Code.

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