Acompanhar a taxa de conversão entre etapas

Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.
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Objetivo
Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil.
Pré-requisitos
Módulo Atendimento ativo
Negociações movimentadas entre etapas no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → CRM → Geral
Passo a passo
Abra Relatórios → CRM, aba Geral. Escolha o Funil e o Período no topo.
Veja o gráfico Taxa de conversão por etapa — a quantidade de leads e a taxa de conversão em cada etapa do funil.
🖼️ PRINT — Bloco Taxa de conversão por etapa com o gráfico de barras e a tabela Etapa / Leads / Vendas / Taxa de conversão.
Abaixo do gráfico, a tabela lista Etapa, Leads, Vendas e Taxa de conversão de cada etapa. As taxas ganham cor conforme o desempenho.
No gráfico Leads por etapa você vê a distribuição atual das negociações entre as etapas.
Na aba Vendedor, o gráfico Taxas de conversão mostra as conversões Leads → Propostas e Propostas → Vendas por vendedor.
Resultado esperado
Você identifica as etapas com maior e menor conversão e onde concentrar esforço.
Erros comuns
Sintoma: todas as etapas mostram 0%. Solução: no período não houve negócios ganhos naquelas etapas; amplie o Período.
Sintoma: uma etapa aparece com muitos leads e nenhuma venda. Solução: é onde os negócios estão parando — revise o acompanhamento dessa etapa.
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