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Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um. Baixar o vídeo Importar contatos: a planilha modelo, o envio do arquivo, o mapeamento das colunas e o resumo da importação Objetivo Importar vários contatos de...

Veja tudo o que já aconteceu com um contato em uma linha do tempo só: conversas, e-mails, ligações, negócios, pesquisas de satisfação e mudanças na ficha. Objetivo Consultar o histórico de um contato e filtrar por tipo de evento. Pré-requisitos Nenhum. E-mails...

Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas. Objetivo Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha. Pré-requisitos Recurso não disponível para o perfil Atendente. Tempo estimado 1 mi...

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta. Objetivo Criar o registro de uma empresa com nome e segmento. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso CRM → Empresas P...

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta. Objetivo Vincular um ou mais contatos a uma empresa. Pré-requisitos A empresa já cadastrada (veja Registrar uma empresa) Os contatos já cadastrados (vej...

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar. Objetivo Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas. Pré-requisitos Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendent...

Cadastre os produtos e serviços que você vende, com foto, ficha técnica e preço único ou por variante, para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos. Objetivo Criar um produto ou serviço no Catálogo de Produtos do CRM. ...

Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente. Objetivo Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com b...

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos. Baixar o víd...

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos. Objetivo Mover uma negociação de ...

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. V...

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e mó...

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-l...

Monte a proposta de uma negociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe cada proposta, com número, total e situação. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módu...

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos. Obje...

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho. Objetivo Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro). Pré-req...

Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando. Objetivo Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento. Pré-requisitos Uma negociação com uma taref...

Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar. Objetivo Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de ace...