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Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um. 📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste p...

Veja todo o relacionamento com um contato em um só lugar: conversas anteriores por canal e as pesquisas de satisfação que ele respondeu. Objetivo Consultar o histórico de conversas e as pesquisas respondidas de um contato. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado...

Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas. Objetivo Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha. Pré-requisitos Recurso não disponível para o perfil Atendente. Tempo estimado 1 mi...

Cadastre uma empresa no CRM para agrupar os contatos que pertencem a ela e organizar seu relacionamento por conta. Objetivo Criar o registro de uma empresa com nome e segmento. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de acesso CRM → Empresas P...

Associe contatos a uma empresa para reunir, em um só lugar, todas as pessoas que fazem parte daquela conta. Objetivo Vincular um ou mais contatos a uma empresa. Pré-requisitos A empresa já cadastrada — veja Registrar uma empresa Os contatos já cadastrados — ve...

Cadastre várias empresas de uma vez a partir de uma planilha e baixe a sua base de empresas quando precisar. Objetivo Importar empresas por planilha e exportar a lista de empresas. Pré-requisitos Perfil com permissão para importar e exportar (o perfil Atendent...

Cadastre os produtos e serviços que você vende para depois vinculá-los às suas negociações e montar propostas com valores automáticos. Objetivo Criar um produto ou serviço com nome e valor no seu catálogo do CRM. Pré-requisitos Perfil com permissão de gestão (...

Adicione produtos e serviços a uma negociação para registrar o que está sendo vendido, com quantidade, valor e desconto, e calcular o total automaticamente. Objetivo Vincular um ou mais produtos do catálogo a uma negociação e atualizar o valor do negócio com b...

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o ...

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/b...

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. V...

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender p...

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-l...

Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que e...

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora. 🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módu...

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho. Objetivo Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro). Pré-req...

Defina quem é o responsável por cada tarefa e até quando ela precisa ser feita, para a equipe saber exatamente o que fazer e quando. Objetivo Atribuir uma tarefa a um usuário da equipe e definir a data de vencimento. Pré-requisitos Uma negociação com uma taref...

Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar. Objetivo Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma. Pré-requisitos Nenhum. Tempo estimado 2 minutos. Caminho de ace...