Enviar a proposta em PDF com a arte da sua empresa
Envie a proposta ao cliente em PDF, com a arte da sua empresa (papel timbrado ou layout feito no Canva) e os dados da negociação preenchidos nos lugares certos.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Cadastrar um PDF de proposta, posicionar nele os campos (contato, valores, tabela de itens e produtos com foto) e escolher qual PDF vai junto ao enviar a proposta. O PDF é independente do texto da proposta: o texto é um modelo em Mensagens Prontas, o PDF é cadastrado em PDF de proposta.
Pré-requisitos
Perfil Administrador e um computador para cadastrar e montar o PDF. Para enviar, basta ter acesso à negociação.
Tempo estimado
10 minutos para montar o primeiro PDF.
Caminho de acesso
Ajustes → PDF de proposta (grupo Atendimento, logo depois de Mensagens Prontas)
Onde está o passo a passo
Este assunto tem um livro próprio, Proposta em PDF:
- Como funciona a proposta em PDF: o que é, quem vê o quê e os limites.
- Cadastrar o PDF da proposta e gerenciar a lista: subir o arquivo e gerenciar a lista de PDFs.
- Usar o editor de campos do PDF: a tela cheia de posicionar campos.
- Posicionar os campos, o layout padrão e a tabela de itens: campos, layout padrão e tabela de itens.
- Mostrar a foto e a descrição dos produtos no PDF: foto, nome, descrição e preço dos produtos.
- Mexer em vários campos de uma vez: selecionar, alinhar e copiar vários campos.
- Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio: enviar a proposta com o PDF e abrir o PDF depois.
- Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes: mensagens de erro e perguntas frequentes.
Resultado esperado
O cliente recebe a proposta com a sua arte, e a conversa e o negócio guardam o PDF que saiu.
Erros comuns
- Sintoma: não vejo PDF de proposta em Ajustes. Solução: só administradores veem, e apenas no computador. Veja Problemas com a proposta em PDF e perguntas frequentes.
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