Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.
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Objetivo
Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.
Pré-requisitos
Ter uma negociação criada em um funil. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → clique no card da negociação
Passo a passo
Em CRM → Painéis, clique no card da negociação que deseja abrir.
🖼️ PRINT — Tela de detalhe da negociação, com a barra de etapas no topo, o painel lateral Negociação e as abas de conteúdo.
No painel lateral Negociação, consulte e edite os dados principais: Nome, Valor total, Criada em, Etapa e Responsável. Ali também aparecem as seções Empresa e Contatos, onde você pode Vincular registros.
No topo, use a barra de etapas para mover a negociação, ou os botões Marcar venda e Marcar perda para registrar o desfecho.
No bloco Próximas tarefas, acompanhe o que está pendente e use Criar tarefa.
Navegue pelas abas de conteúdo:
Histórico — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, anotações, tarefas, valores).
Atendimentos — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação.
Anotações — observações internas da equipe.
Tarefas — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável.
Produtos e Serviços — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto.
Proposta — status de proposta apresentada e enviada.
Resultado esperado
Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo e cada tema em sua aba.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Negócio não encontrado" e você volta para os Painéis. Solução: a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue os Painéis e procure novamente.
Sintoma: a aba Atendimentos está vazia. Solução: vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.
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Gerar uma proposta a partir da negociação
Adicionar produtos a uma negociação
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação