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Checklist de configuração inicial

Uma lista objetiva do que fazer nos primeiros dias para deixar o AtendeBot pronto para operar.

Objetivo

Seguir, na ordem certa, as configurações essenciais para começar a atender.

Pré-requisitos

  • Perfil Administrador para os passos de configuração (canais, equipes, usuários).

Tempo estimado

30 minutos, somando todas as etapas.

Caminho de acesso

Menu principal e Ajustes (ícone de engrenagem).

Passo a passo

  1. Entre e conheça a plataforma. Faça o primeiro login e dê uma volta pelas áreas principais. Veja Primeiro acesso: loginprimeiro-acesso e visão geral da plataforma e Tour pela interface: menu, atendimentos, CRM e ajustestour-interface.
  2. Configure seu perfil. Ajuste foto, nome exibido no chat, senha e notificações. Veja Configurar seu configurar-perfil e preferências.
  3. Ajuste os dados da empresa. Confirme o nome da empresa e o fuso horário comercial em Ajustes → GeralEmpresa. Veja Atualizar os dados da dados-empresa e Configurar fuso horário e horário de atendimentofuso-horario-comercial.
  4. Conecte um canal. Ligue seu primeiro WhatsApp pelo QR Code. Veja Conectar seu primeiro canal de WhatsApp (QR Code)conectar-primeiro-whatsapp.
  5. Crie equipes e convide usuários. Monte a equipe, direcione o canal e traga seus colegas. Veja Criar sua primeira equipe e criar-equipe-convidar usuários.
  6. Prepare atalhos de resposta. Cadastre modelos de mensagem e classificações de atendimento para o dia a dia. Veja Criar um modelo de criar-modelo-mensagem (WhatsApp Oficial) e Criar classificações de atendimentocriar-classificacoes.
  7. Faça o teste de fogo. Receba, assuma e responda uma primeira conversa. Veja Enviar e receber sua primeira primeira-mensagem.
  8. Entenda seu plano. Confira quais módulos estão ativos na sua conta. Veja Planos e módulos.
Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Geral, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações de atendimento e Plano e cobrança

Ajustes com as seções do checklist numeradas na ordem sugerida: Geral,Empresa, Canais, Equipes, Usuários, Mensagens Prontas, Classificações de atendimento e Plano e cobrança

Resultado esperado

Com esses passos concluídos, sua conta está configurada e pronta para o primeiro atendimento real.

Erros comuns

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