Enviar e acompanhar a proposta da negociação
Monte a proposta de uma negociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe cada proposta, com número, total e situação.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Enviar a proposta ao cliente a partir da negociação, ou só registrá-la, e acompanhar o que já foi enviado.
Pré-requisitos
- Ter uma negociação criada, com um contato. Veja Criar um funil de vendas.
- Para enviar: uma conversa com o contato no WhatsApp, Instagram ou Messenger.
- Para o card mudar de etapa sozinho: uma etapa do tipo Proposta no funil (veja a seção Mover o card para a etapa de proposta, mais abaixo).
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
- No negócio: CRM → Kanban → abra o negócio → Enviar proposta (no alto da tela).
- No chat: botão + do campo de mensagem → Proposta.
- No app do celular, o envio também funciona, com a mesma janela.
Passo a passo
- Abra Enviar proposta pelo negócio ou pelo chat. Se o contato tem mais de um negócio aberto, a janela pergunta "Para qual negócio?".
- Confira os Itens. A janela já traz os produtos da aba Produtos e Serviços do negócio e os itens padrão do modelo que ainda não estão no negócio. Ajuste quantidade e preço, remova um item na lixeira ou use Adicionar produto....
- Confira a data Válida até e, se quiser, preencha o Desconto. Ele aceita conta:
12%(12% do subtotal),3 x 120ou um valor como1.500. - Leia a Prévia da mensagem: é o texto que o cliente vai receber, com a lista de produtos, o valor final e a validade. Logo abaixo aparecem o subtotal, o desconto e o total. Se a conta tem mais de um modelo de proposta, escolha qual usar no campo Modelo.
- Para mandar um PDF com a arte da sua empresa junto, escolha no campo PDF. Ele só aparece quando a conta tem um PDF cadastrado. Veja Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio.
- Clique em Enviar. Para criar a proposta sem mandar nada ao cliente, use Só registrar.
Resultado esperado
Aparece o aviso "Proposta nº N enviada." (ou "registrada"), seguido do que aconteceu com o negócio:
- Número: a proposta ganha um número, que aparece no aviso, no Histórico e na aba Propostas.
- Etapa: o card vai para a etapa do tipo Proposta do funil. Se o funil não tem essa etapa, ou se o card já está nela ou numa etapa depois dela, o card fica onde está e o aviso diz o motivo.
- Valor: o valor do negócio passa a ser o total da proposta.
- Histórico: a aba Histórico registra "enviou a proposta nº N" (ou "registrou a proposta nº N").
Acompanhar as propostas do negócio
A aba Propostas do negócio lista cada proposta com o número, a data, o total e a situação: Enviando..., Enviada, Registrada, Não enviada ou Anulada. Também podem aparecer os selos Vencida, PDF não enviado e Falha na entrega.
Anular cancela uma proposta e pede o motivo. O cancelamento também fica no Histórico.
Mover o card para a etapa de proposta
Cada funil pode ter uma etapa do tipo Proposta, no máximo uma. Para escolher qual é, abra Configurar funil e, na etapa, mude o Tipo de etapa para Proposta.
Levar o card para essa etapa, arrastando no Kanban ou pela barra de etapas do negócio, também conta como proposta:
- Negócio com valor: o card muda de etapa e a proposta é registrada na hora, sem nada ser enviado ao cliente. O aviso "Proposta nº N registrada." traz o botão Desfazer, que anula essa proposta.
- Negócio sem valor: o card não entra na etapa de proposta sem valor. Em vez de mover, abre a janela Enviar proposta, para você montar a proposta antes.
Modelos de proposta
O texto que vai ao cliente vem de um modelo. Os administradores criam e editam os modelos em Ajustes → Mensagens Prontas, com Criar modelo e o tipo Proposta.
Cada modelo tem:
- Texto, com variáveis do contato (como o primeiro nome) e da proposta: Lista de produtos, Subtotal, Desconto, Valor final, Nº da proposta e Validade. O sistema preenche cada uma no envio.
- Itens padrão: produtos que já vêm na proposta. O preço vem do catálogo na hora do envio.
- Validade (dias): a data Válida até vem preenchida com hoje mais esses dias.
O modelo de proposta não aparece no atalho / do chat nem nas campanhas: ele só é usado na janela Enviar proposta. Sem nenhum modelo, a proposta usa o texto padrão do AtendeBot. Um modelo arquivado some da escolha, mas continua na lista (use Mostrar arquivados) e dá para desarquivar.
O PDF não faz parte do modelo de mensagem: ele é cadastrado à parte, em Ajustes → PDF de proposta, e você escolhe qual PDF vai junto no campo PDF ao enviar a proposta. Para cadastrar o PDF e posicionar os campos, veja o livro Como funciona a proposta em PDF.
Erros comuns
- Sintoma: não encontro a chave Proposta enviada no painel Negociação. Solução: ela saiu. Agora a proposta é marcada pelo Enviar proposta, ou pelo Só registrar quando você enviou por outro caminho. Os dois dão número à proposta e movem o card. As marcações antigas continuam no Histórico.
- Sintoma: não encontro o botão Enviar proposta. Solução: ele some em negócio ganho ou perdido. No chat, o item Proposta não aparece em grupos, em conversas de e-mail nem em contato sem cadastro.
- Sintoma: o card não mudou de etapa depois do envio. Solução: o funil precisa de uma etapa do tipo Proposta, escolhida em Configurar funil. O card também não se move se já estiver nessa etapa ou numa etapa depois dela.
- Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: o envio grava o total da proposta como valor do negócio. Se você mudou os itens depois, use Aplicar como valor do negócio na aba Produtos e Serviços.
- Sintoma: o botão Enviar está apagado, com um aviso embaixo. Solução: o aviso diz o motivo (chatbot atendendo, contato bloqueado, canal desconectado, janela de 24 horas fechada). Os avisos mais comuns e o que fazer estão em Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio.