CRM: Painéis (Funil de Vendas)
Gerencie seu funil de vendas no quadro Kanban.

Criar um funil de vendas
Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
📹 VÍDEO — Mostre a criação de um funil: abrir CRM → Painéis, clicar em Novo painel, nomear o funil e ver as etapas padrão aparecerem no quadro. Cole o embed do YouTube neste ponto.
Objetivo
Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.
Pré-requisitos
Perfil com permissão de gestão. O botão Novo painel não aparece para o perfil Atendente.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis
💻 Os Painéis são uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.
Passo a passo
Abra CRM → Painéis.
Clique em Novo painel, no canto superior direito.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Novo painel destacado.
Na janela Novo painel, preencha o Nome do funil (obrigatório, marcado com *) — por exemplo, 
Vendas B2B.
Clique em Criar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: Leads, Qualificação, Proposta e Fechado. O funil recém-criado fica selecionado no campo Selecionar funil, pronto para receber negociações.
Se esta for a primeira vez que você abre os Painéis, o sistema cria automaticamente um funil chamado Funil de Vendas com etapas de exemplo — você pode renomeá-lo ou ajustar as etapas depois.
Erros comuns
Sintoma: não encontro o botão Novo painel. Solução: seu perfil é Atendente, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
Sintoma: as etapas padrão não servem para o meu processo. Solução: clique no ícone de engrenagem (Configurar etapas) para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
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Mover negociações entre etapas do funil
Configurar regras de bloqueio de movimentação
Adicionar campos personalizados às negociações
Filtrar e organizar o quadro

Mover negociações entre etapas do funil
Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil.
Pré-requisitos
Ter um funil com etapas e pelo menos uma negociação criada. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
1 minuto.
Caminho de acesso
CRM → Painéis
Passo a passo
Em Selecionar funil, escolha o funil que você quer trabalhar.
Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável.
Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e arraste para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card.
Solte o card sobre a etapa desejada.
🖼️ PRINT — Quadro do funil com um card sendo arrastado de Leads para Qualificação, com a coluna de destino destacada.
Resultado esperado
O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação.
Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use o seletor Etapa ou a barra de etapas no topo. Veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos).
Erros comuns
Sintoma: aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. Solução: o funil tem regras de bloqueio (retrocesso ou campos obrigatórios). Preencha os campos pedidos ou respeite o sentido do funil. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
Sintoma: sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". Solução: o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em Forçar movimento para concluir ou em Cancelar para desistir.
Sintoma: o card some depois de arrastar. Solução: verifique se há um filtro ativo (Responsável ou Filtros avançados) escondendo a negociação. Veja Filtrar e organizar o quadro.
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Criar um funil de vendas
Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Configurar regras de bloqueio de movimentação
Filtrar e organizar o quadro

Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.
Pré-requisitos
Ter uma negociação criada em um funil. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → clique no card da negociação
Passo a passo
Em CRM → Painéis, clique no card da negociação que deseja abrir.
🖼️ PRINT — Tela de detalhe da negociação, com a barra de etapas no topo, o painel lateral Negociação e as abas de conteúdo.
No painel lateral Negociação, consulte e edite os dados principais: Nome, Valor total, Criada em, Etapa e Responsável. Ali também aparecem as seções Empresa e Contatos, onde você pode Vincular registros.
No topo, use a barra de etapas para mover a negociação, ou os botões Marcar venda e Marcar perda para registrar o desfecho.
No bloco Próximas tarefas, acompanhe o que está pendente e use Criar tarefa.
Navegue pelas abas de conteúdo:
Histórico — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, anotações, tarefas, valores).
Atendimentos — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação.
Anotações — observações internas da equipe.
Tarefas — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável.
Produtos e Serviços — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto.
Proposta — status de proposta apresentada e enviada.
Resultado esperado
Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo e cada tema em sua aba.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Negócio não encontrado" e você volta para os Painéis. Solução: a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue os Painéis e procure novamente.
Sintoma: a aba Atendimentos está vazia. Solução: vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.
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Gerar uma proposta a partir da negociação
Adicionar produtos a uma negociação
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Adicionar campos personalizados às negociações
Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis.
Pré-requisitos
Ter ao menos um funil criado. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → botão Campos
Passo a passo
Em CRM → Painéis, clique no botão Campos, no canto superior direito.
🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Campos destacado.
Na janela Campos personalizados — Negócios, clique em Adicionar campo.
Preencha a configuração do campo:
Nome do campo — obrigatório (ex.: 
Origem do lead).
Tipo — escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções, Checkbox, Texto longo, URL, E-mail ou Telefone.
Placeholder — texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional).
Exibir no painel — deixe em Todos os painéis ou selecione um funil específico.
Opções — aparece só quando o tipo é Lista de opções; cadastre as opções da lista.
Obrigatório — ative se o preenchimento for exigido.
Repita para cada campo que precisar e clique em Salvar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como Campos obrigatórios ao entrar na etapa nas regras de bloqueio. Veja Configurar regras de bloqueio de movimentação.
Erros comuns
Sintoma: aparece "Todos os campos precisam ter um nome". Solução: dê um Nome do campo a cada item antes de Salvar.
Sintoma: criei o campo, mas ele não aparece em um funil. Solução: confira Exibir no painel — se estiver ligado a outro funil, altere para Todos os painéis ou para o funil desejado.
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Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Editar contato e usar campos personalizados

Configurar regras de bloqueio de movimentação
Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.
Pré-requisitos
Perfil com permissão de gestão. O ícone de configuração não aparece para o perfil Atendente.
Ter um funil com etapas. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → ícone de engrenagem (Configurar etapas)
Passo a passo
Em CRM → Painéis, selecione o funil e clique no ícone de engrenagem (Configurar etapas), no canto superior direito.
🖼️ PRINT — Janela Configurar etapas com a chave Bloquear retrocesso no funil e as opções por etapa.
Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative Bloquear retrocesso no funil.
Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
Ponto sem retorno (não permite voltar daqui) — ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa — marque os campos (nativos como Valor, Responsável e Contato, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Etapas atualizadas". A partir daí, ao tentar um movimento proibido, o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo. Se faltar preencher campos, um atalho leva ao detalhe da negociação para completá-los.
Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" e podem clicar em Forçar movimento para concluir apesar da regra.
Erros comuns
Sintoma: a lista de Campos obrigatórios aparece vazia. Solução: cadastre antes os campos em Campos. Veja Adicionar campos personalizados às negociações.
Sintoma: ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. Solução: revise se Bloquear retrocesso no funil ou algum Ponto sem retorno está ativo indevidamente.
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Adicionar campos personalizados às negociações
Mover negociações entre etapas do funil
Criar um funil de vendas
Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Gerar uma proposta a partir da negociação
Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Montar e acompanhar o status da proposta a partir da negociação.
Pré-requisitos
Ter uma negociação criada. Veja Criar um funil de vendas.
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → abra a negociação → aba Proposta
Passo a passo
Em CRM → Painéis, clique na negociação para abrir o detalhe.
Antes de tudo, monte o conteúdo da proposta na aba Produtos e Serviços: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja Adicionar produtos a uma negociação.
Abra a aba Proposta.
🖼️ PRINT — Aba Proposta com as chaves Proposta apresentada e Proposta enviada.
Ative Proposta apresentada quando você já tiver apresentado a proposta ao cliente.
Ative Proposta enviada quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.
Resultado esperado
Cada chave ativada mostra a confirmação "Marcado com sucesso" e aparece um resumo do status — por exemplo, "✅ Proposta apresentada e enviada". Esses marcos ficam registrados na aba Histórico da negociação. Para desfazer, basta desligar a chave.
Erros comuns
Sintoma: a aba Proposta não mostra os valores dos itens. Solução: a aba Proposta controla apenas o status (apresentada/enviada). Os itens e totais ficam na aba Produtos e Serviços.
Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: na aba Produtos e Serviços, use Aplicar como valor do negócio para igualar o valor ao total dos itens.
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Adicionar produtos a uma negociação
Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Mover negociações entre etapas do funil
Cadastrar um produto ou serviço

Filtrar e organizar o quadro
Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
Objetivo
Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis
Passo a passo
Em CRM → Painéis, escolha o funil no campo Selecionar funil.
Use o filtro Responsável para mostrar só as negociações de uma pessoa. Deixe em Todos para ver todas.
🖼️ PRINT — Cabeçalho dos Painéis com os campos Selecionar funil, Responsável e o botão Filtros avançados.
Para filtros mais específicos, clique em Filtros avançados. No painel lateral, preencha:
Nome do negócio — busca pelo título da negociação.
Data de criação (de) e Data de criação (até) — limita ao período informado.
Clique em Aplicar. Para remover tudo, use Limpar.
Resultado esperado
O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.
ℹ️ O filtro Responsável não aparece para o perfil Atendente.
Erros comuns
Sintoma: o quadro parece vazio ou faltam cards. Solução: há filtros ativos. Abra Filtros avançados e clique em Limpar, e volte o Responsável para Todos.
Sintoma: troquei de funil e o filtro continuou aplicado. Solução: os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.
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Ver total de vendas e valor por funil