🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
📹 VÍDEO — Mostre a criação de um funil: abrir CRM → Painéis, clicar em Novo painel, nomear o funil e ver as etapas padrão aparecerem no quadro. Cole o embed do YouTube neste ponto.
## Objetivo Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais. ## Pré-requisitos - Perfil com permissão de gestão. O botão **Novo painel** não aparece para o perfil **Atendente**. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis**💻 Os Painéis são uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.
## Passo a passo 1. Abra **CRM → Painéis**. 2. Clique em **Novo painel**, no canto superior direito.🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Novo painel destacado.
3. Na janela **Novo painel**, preencha o **Nome do funil** (obrigatório, marcado com *) — por exemplo, `Vendas B2B`. 4. Clique em **Criar**. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: **Leads**, **Qualificação**, **Proposta** e **Fechado**. O funil recém-criado fica selecionado no campo **Selecionar funil**, pronto para receber negociações. Se esta for a primeira vez que você abre os Painéis, o sistema cria automaticamente um funil chamado **Funil de Vendas** com etapas de exemplo — você pode renomeá-lo ou ajustar as etapas depois. ## Erros comuns - **Sintoma:** não encontro o botão **Novo painel**. **Solução:** seu perfil é **Atendente**, que não pode criar funis. Peça a um administrador. - **Sintoma:** as etapas padrão não servem para o meu processo. **Solução:** clique no ícone de engrenagem (**Configurar etapas**) para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao). ## Artigos relacionados - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao) - [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes) - [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro) # Mover negociações entre etapas do funil Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil. ## Pré-requisitos - Ter um funil com etapas e pelo menos uma negociação criada. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). ## Tempo estimado 1 minuto. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** ## Passo a passo 1. Em **Selecionar funil**, escolha o funil que você quer trabalhar. 2. Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável. 3. Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e **arraste** para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card. 4. Solte o card sobre a etapa desejada.🖼️ PRINT — Quadro do funil com um card sendo arrastado de Leads para Qualificação, com a coluna de destino destacada.
## Resultado esperado O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação. Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use o seletor **Etapa** ou a barra de etapas no topo. Veja [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos). ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. **Solução:** o funil tem regras de bloqueio (retrocesso ou campos obrigatórios). Preencha os campos pedidos ou respeite o sentido do funil. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao). - **Sintoma:** sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". **Solução:** o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em **Forçar movimento** para concluir ou em **Cancelar** para desistir. - **Sintoma:** o card some depois de arrastar. **Solução:** verifique se há um filtro ativo (**Responsável** ou **Filtros avançados**) escondendo a negociação. Veja [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro). ## Artigos relacionados - [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao) - [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro) # Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos) Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil. ## Pré-requisitos - Ter uma negociação criada em um funil. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** → clique no card da negociação ## Passo a passo 1. Em **CRM → Painéis**, clique no card da negociação que deseja abrir.🖼️ PRINT — Tela de detalhe da negociação, com a barra de etapas no topo, o painel lateral Negociação e as abas de conteúdo.
2. No painel lateral **Negociação**, consulte e edite os dados principais: **Nome**, **Valor total**, **Criada em**, **Etapa** e **Responsável**. Ali também aparecem as seções **Empresa** e **Contatos**, onde você pode **Vincular** registros. 3. No topo, use a **barra de etapas** para mover a negociação, ou os botões **Marcar venda** e **Marcar perda** para registrar o desfecho. 4. No bloco **Próximas tarefas**, acompanhe o que está pendente e use **Criar tarefa**. 5. Navegue pelas abas de conteúdo: - **Histórico** — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, anotações, tarefas, valores). - **Atendimentos** — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação. - **Anotações** — observações internas da equipe. - **Tarefas** — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável. - **Produtos e Serviços** — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto. - **Proposta** — status de proposta apresentada e enviada. ## Resultado esperado Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo e cada tema em sua aba. ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Negócio não encontrado" e você volta para os Painéis. **Solução:** a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue os Painéis e procure novamente. - **Sintoma:** a aba **Atendimentos** está vazia. **Solução:** vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas. ## Artigos relacionados - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Gerar uma proposta a partir da negociação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/gerar-uma-proposta-a-partir-da-negociacao) - [Adicionar produtos a uma negociação](/books/crm-produtos/page/adicionar-produtos-a-uma-negociacao) - [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao) # Adicionar campos personalizados às negociações Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis. ## Pré-requisitos - Ter ao menos um funil criado. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** → botão **Campos** ## Passo a passo 1. Em **CRM → Painéis**, clique no botão **Campos**, no canto superior direito.🖼️ PRINT — Tela CRM → Painéis com o botão Campos destacado.
2. Na janela **Campos personalizados — Negócios**, clique em **Adicionar campo**. 3. Preencha a configuração do campo: - **Nome do campo** — obrigatório (ex.: `Origem do lead`). - **Tipo** — escolha entre **Texto**, **Número**, **Data**, **Lista de opções**, **Checkbox**, **Texto longo**, **URL**, **E-mail** ou **Telefone**. - **Placeholder** — texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional). - **Exibir no painel** — deixe em **Todos os painéis** ou selecione um funil específico. - **Opções** — aparece só quando o tipo é **Lista de opções**; cadastre as opções da lista. - **Obrigatório** — ative se o preenchimento for exigido. 4. Repita para cada campo que precisar e clique em **Salvar**. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como **Campos obrigatórios ao entrar na etapa** nas regras de bloqueio. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao). ## Erros comuns - **Sintoma:** aparece "Todos os campos precisam ter um nome". **Solução:** dê um **Nome do campo** a cada item antes de **Salvar**. - **Sintoma:** criei o campo, mas ele não aparece em um funil. **Solução:** confira **Exibir no painel** — se estiver ligado a outro funil, altere para **Todos os painéis** ou para o funil desejado. ## Artigos relacionados - [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao) - [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados) # Configurar regras de bloqueio de movimentação Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil. ## Pré-requisitos - Perfil com permissão de gestão. O ícone de configuração não aparece para o perfil **Atendente**. - Ter um funil com etapas. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). ## Tempo estimado 5 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** → ícone de engrenagem (**Configurar etapas**) ## Passo a passo 1. Em **CRM → Painéis**, selecione o funil e clique no ícone de engrenagem (**Configurar etapas**), no canto superior direito.🖼️ PRINT — Janela Configurar etapas com a chave Bloquear retrocesso no funil e as opções por etapa.
2. Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative **Bloquear retrocesso no funil**. 3. Em cada etapa, ajuste as regras específicas: - **Ponto sem retorno (não permite voltar daqui)** — ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante. - **Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa** — marque os campos (nativos como **Valor**, **Responsável** e **Contato**, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa. 4. Clique em **Salvar**. ## Resultado esperado Aparece a mensagem "Etapas atualizadas". A partir daí, ao tentar um movimento proibido, o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo. Se faltar preencher campos, um atalho leva ao detalhe da negociação para completá-los. Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" e podem clicar em **Forçar movimento** para concluir apesar da regra. ## Erros comuns - **Sintoma:** a lista de **Campos obrigatórios** aparece vazia. **Solução:** cadastre antes os campos em **Campos**. Veja [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes). - **Sintoma:** ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. **Solução:** revise se **Bloquear retrocesso no funil** ou algum **Ponto sem retorno** está ativo indevidamente. ## Artigos relacionados - [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes) - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) # Gerar uma proposta a partir da negociação Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Montar e acompanhar o status da proposta a partir da negociação. ## Pré-requisitos - Ter uma negociação criada. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas). ## Tempo estimado 3 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** → abra a negociação → aba **Proposta** ## Passo a passo 1. Em **CRM → Painéis**, clique na negociação para abrir o detalhe. 2. Antes de tudo, monte o conteúdo da proposta na aba **Produtos e Serviços**: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja [Adicionar produtos a uma negociação](/books/crm-produtos/page/adicionar-produtos-a-uma-negociacao). 3. Abra a aba **Proposta**.🖼️ PRINT — Aba Proposta com as chaves Proposta apresentada e Proposta enviada.
4. Ative **Proposta apresentada** quando você já tiver apresentado a proposta ao cliente. 5. Ative **Proposta enviada** quando a proposta tiver sido enviada ao cliente. ## Resultado esperado Cada chave ativada mostra a confirmação "Marcado com sucesso" e aparece um resumo do status — por exemplo, "✅ Proposta apresentada e enviada". Esses marcos ficam registrados na aba **Histórico** da negociação. Para desfazer, basta desligar a chave. ## Erros comuns - **Sintoma:** a aba **Proposta** não mostra os valores dos itens. **Solução:** a aba **Proposta** controla apenas o status (apresentada/enviada). Os itens e totais ficam na aba **Produtos e Serviços**. - **Sintoma:** o valor da negociação não bate com a proposta. **Solução:** na aba **Produtos e Serviços**, use **Aplicar como valor do negócio** para igualar o valor ao total dos itens. ## Artigos relacionados - [Adicionar produtos a uma negociação](/books/crm-produtos/page/adicionar-produtos-a-uma-negociacao) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Cadastrar um produto ou serviço](/books/crm-produtos/page/cadastrar-um-produto-ou-servico) # Filtrar e organizar o quadro Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).
## Objetivo Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil. ## Pré-requisitos Nenhum. ## Tempo estimado 2 minutos. ## Caminho de acesso **CRM → Painéis** ## Passo a passo 1. Em **CRM → Painéis**, escolha o funil no campo **Selecionar funil**. 2. Use o filtro **Responsável** para mostrar só as negociações de uma pessoa. Deixe em **Todos** para ver todas.🖼️ PRINT — Cabeçalho dos Painéis com os campos Selecionar funil, Responsável e o botão Filtros avançados.
3. Para filtros mais específicos, clique em **Filtros avançados**. No painel lateral, preencha: - **Nome do negócio** — busca pelo título da negociação. - **Data de criação (de)** e **Data de criação (até)** — limita ao período informado. 4. Clique em **Aplicar**. Para remover tudo, use **Limpar**. ## Resultado esperado O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.ℹ️ O filtro Responsável não aparece para o perfil Atendente.
## Erros comuns - **Sintoma:** o quadro parece vazio ou faltam cards. **Solução:** há filtros ativos. Abra **Filtros avançados** e clique em **Limpar**, e volte o **Responsável** para **Todos**. - **Sintoma:** troquei de funil e o filtro continuou aplicado. **Solução:** os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil. ## Artigos relacionados - [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil) - [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos) - [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) - [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil)