# CRM: Painéis (Funil de Vendas)

Gerencie seu funil de vendas no quadro Kanban.

# Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

<figure><video controls preload="metadata" playsinline poster="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-criar-funil-capa.png" aria-label="Criar um funil: o Novo painel, os modelos prontos, a criação do zero e as etapas em Configurar Funil" style="width:100%;height:auto;"><source src="https://docs.atende.bot/attachments/4?open=true" type="video/mp4"><a href="https://docs.atende.bot/attachments/4?open=true">Baixar o vídeo</a></video><figcaption>Criar um funil: o Novo painel, os modelos prontos, a criação do zero e as etapas em Configurar Funil</figcaption></figure>

## Objetivo
Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.

## Pré-requisitos
- Perfil com permissão de gestão. O botão **Novo painel** não aparece para o perfil **Atendente**.

## Tempo estimado
2 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban**

<p class="callout info">💻 O <strong>Kanban</strong> é uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.</p>

## Passo a passo
1. Abra **CRM → Kanban**.
2. Clique em **Novo painel**, no canto superior direito.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-novo-painel.png" alt="Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque"><figcaption>Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque</figcaption></figure>

3. Na janela **Novo painel**, você pode clicar em um dos cartões de **Comece com um modelo** para criar o funil na hora, já com o nome e as etapas do modelo, ou seguir os passos abaixo para montar do zero.
4. Em **Nome do funil** (obrigatório, marcado com *), digite um nome, por exemplo, `Vendas B2B`.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-novo-painel-janela.png" alt="Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero"><figcaption>Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero</figcaption></figure>

5. Clique em **Criar**.

## Resultado esperado
Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: **Leads**, **Qualificação**, **Proposta** e **Fechado**. O funil recém-criado fica selecionado no campo **Selecionar funil**, pronto para receber negociações.

Pelo modelo, a mensagem traz o nome dele (por exemplo, **Funil "Pós-venda" criado**) e as etapas são as do modelo: no **Pós-venda**, **Boas-vindas**, **Implantação**, **Acompanhamento** e **Cliente fiel**.

Enquanto o funil não tem negociações, o quadro mostra **Esse funil está pronto, só faltam os negócios** no lugar das colunas, com o botão **Criar negócio**. As etapas já estão lá: confira em **Configurar Funil**.

Se esta for a primeira vez que você abre o Kanban, a própria tela já mostra os cartões de **Comece com um modelo** no lugar do quadro, com a opção **Criar do zero** para abrir a janela **Novo painel** e montar o funil manualmente.

## Renomear um funil
O nome do funil pode ser trocado quando você quiser. As etapas e as negociações continuam como estão.
1. Em **CRM → Kanban**, escolha o funil em **Selecionar funil** e clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito.
2. No topo da janela **Configurar funil**, edite o campo **Nome do funil** (até 100 caracteres).
3. Clique em **Salvar**.

Aparece a mensagem "Funil atualizado" e o novo nome já vale em **Selecionar funil**. Se você apagar o nome e clicar em **Salvar**, aparece "Informe o nome do funil" e nada é gravado.

## Erros comuns
- **Sintoma:** não encontro o botão **Novo painel**. **Solução:** seu perfil é **Atendente**, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
- **Sintoma:** as etapas padrão não servem para o meu processo. **Solução:** clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito, para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).
- **Sintoma:** criei o funil com o nome errado. **Solução:** não precisa recriar. Renomeie em **Configurar Funil**, no campo **Nome do funil**, como na seção acima. O perfil **Atendente** não vê esse botão.

## Artigos relacionados
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao)
- [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes)
- [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro)

# Mover negociações entre etapas do funil

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.

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## Objetivo
Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil.

## Pré-requisitos
- Ter um funil com etapas e pelo menos uma negociação criada. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).

## Tempo estimado
1 minuto.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban**

## Passo a passo
1. Em **Selecionar funil**, escolha o funil que você quer trabalhar.
2. Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável.
3. Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e **arraste** para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card.
4. Solte o card sobre a etapa desejada.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-mover-card.png" alt="Quadro do funil: o card (1) sendo levado da coluna Contato feito para a coluna Proposta (2), que fica destacada enquanto o card passa por cima"><figcaption>Quadro do funil: o card (1) sendo levado da coluna Contato feito para a coluna Proposta (2), que fica destacada enquanto o card passa por cima</figcaption></figure>

## Resultado esperado
O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação.

Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use a **barra de etapas** no topo. Veja [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos).

## Erros comuns
- **Sintoma:** faltam campos obrigatórios e abre a janela **Preencher para mover**. **Solução:** preencha ali mesmo os campos pedidos e clique em **Salvar e mover**. Não precisa abrir a negociação. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).
- **Sintoma:** aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. **Solução:** o funil tem uma regra de retrocesso e seu perfil não pode forçá-la; respeite o sentido do funil. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).
- **Sintoma:** sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". **Solução:** o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em **Forçar movimento** para concluir ou em **Cancelar** para desistir.
- **Sintoma:** o card some depois de arrastar. **Solução:** verifique se há um filtro ativo (**Responsável**, no botão **Filtros**) escondendo a negociação. Veja [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro).

## Artigos relacionados
- [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao)
- [Filtrar e organizar o quadro](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/filtrar-e-organizar-o-quadro)

# Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.

## Pré-requisitos
- Ter uma negociação criada em um funil. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).

## Tempo estimado
3 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban** → clique no card da negociação

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, clique no card da negociação que deseja abrir.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/paineis-detalhe-negociacao.png" alt="Detalhe da negociação: a barra de etapas (1), o painel Negociação (2), as abas de conteúdo (3) e o Chat da equipe (4)"><figcaption>Detalhe da negociação: a barra de etapas (1), o painel Negociação (2), as abas de conteúdo (3) e o Chat da equipe (4)</figcaption></figure>

2. No cabeçalho, o nome do negócio é editável (clique nele para renomear) e aparece **Criado em** com a data de criação.
3. No painel lateral **Negociação**, consulte e edite **Valor total**, **Origem**, **Responsável** e os campos personalizados do funil. Ali também aparecem as seções **Empresa** e **Contatos**, onde você pode **Vincular** registros.
   - Para preencher a **Origem**, clique na linha e digite (até 80 caracteres), por exemplo `Indicação`. Ao digitar, aparecem como sugestão as origens que sua conta já usou. Pressione **Enter** ou clique fora para gravar. **Esc** desfaz. Para limpar, apague o texto e saia do campo.
   - Quando o negócio veio de anúncio ou UTM, a **Origem** fica travada: a linha só mostra o valor, e o bloco **Origem do lead**, mais abaixo no painel, traz os detalhes do rastreio. Ao passar o mouse sobre a linha, aparece "Veio do rastreio de anúncio ou UTM".
4. No topo, use a **barra de etapas** para mover a negociação, os botões **Marcar venda** e **Marcar perda** para registrar o desfecho, e **Enviar proposta** para mandar a proposta ao cliente (veja [Enviar e acompanhar a proposta da negociação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/enviar-e-acompanhar-a-proposta-da-negociacao)).
5. No bloco **Próximas tarefas**, acompanhe o que está pendente e use **Criar tarefa**.
6. Navegue pelas abas de conteúdo:
   - **Atendimentos**: conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação.
   - **Histórico**: linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, tarefas, valores, proposta).
   - **Tarefas**: lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável.
   - **Produtos e Serviços**: itens da negociação, com quantidade, preço e desconto.
   - **Propostas**: as propostas enviadas ou registradas, com o estado de cada uma e o botão **PDF** para abrir o PDF que saiu. Veja [Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio](/books/proposta-em-pdf/page/enviar-a-proposta-com-o-pdf-e-acompanhar-no-negocio).
7. No painel **Chat da equipe**, à direita, converse com quem mais acompanha o negócio. É para lá que foram as antigas anotações internas. O ícone no canto recolhe e expande o painel.

## Resultado esperado
Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo, cada tema em sua aba e a conversa da equipe no painel à direita.

A **Origem** também aparece em cada card do Kanban, com o ícone de megafone. Para escondê-la do card, clique em **Exibir**, no Kanban, e desmarque **Origem**. Ela é um campo das janelas **Novo negócio** e **Editar negócio**, e a origem digitada vale para os relatórios e para a exportação da conta.

## Erros comuns
- **Sintoma:** aparece "Negócio não encontrado" e você volta para o Kanban. **Solução:** a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue o Kanban e procure novamente.
- **Sintoma:** a aba **Atendimentos** está vazia. **Solução:** vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.
- **Sintoma:** não consigo editar a **Origem** do negócio. **Solução:** ela veio do rastreio de anúncio ou UTM (do próprio negócio ou do contato dele) e não pode ser sobrescrita à mão. Em **Editar negócio**, o campo aparece desabilitado com o aviso "Veio do rastreio de anúncio ou UTM.". Só a origem digitada por alguém pode ser editada.
- **Sintoma:** o relatório mostra a mesma origem em duas linhas. **Solução:** escreva sempre igual, com a mesma grafia e as mesmas maiúsculas. Use as sugestões que aparecem ao digitar.
- **Sintoma:** não encontro mais a aba **Anotações**. **Solução:** ela deu lugar ao painel **Chat da equipe**, à direita da tela.

## Artigos relacionados
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Enviar e acompanhar a proposta da negociação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/enviar-e-acompanhar-a-proposta-da-negociacao)
- [Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio](/books/proposta-em-pdf/page/enviar-a-proposta-com-o-pdf-e-acompanhar-no-negocio)
- [Adicionar produtos a uma negociação](/books/crm-produtos/page/adicionar-produtos-a-uma-negociacao)
- [Criar uma tarefa vinculada a uma negociação](/books/tarefas-e-atividades/page/criar-uma-tarefa-vinculada-a-uma-negociacao)

# Duplicar uma negociação ou movê-la para outro funil

Duplique uma negociação para reaproveitar os dados de um negócio parecido, ou mova-a para outro funil sem perder o histórico, os dois pelo mesmo menu do card.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Criar uma cópia de uma negociação existente, ou movê-la de um funil para outro, pelo menu de ações do card.

## Pré-requisitos
- Uma negociação aberta em **CRM → Kanban**.
- Para mover para outro funil: ter mais de um funil criado no tenant (veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)). Com um único funil, a opção não aparece no menu.

## Tempo estimado
1 minuto.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban** → abra a negociação → menu **⋮** (Ações do negócio)

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, clique no card da negociação para abrir o detalhe.
2. No cabeçalho, clique no menu **⋮** (Ações do negócio).

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-menu-acoes-card.png" alt="Detalhe da negociação com o menu ⋮ aberto, mostrando as opções Duplicar negócio e Mover para outro funil"><figcaption>Detalhe da negociação com o menu ⋮ aberto, mostrando as opções Duplicar negócio e Mover para outro funil</figcaption></figure>

### Duplicar uma negociação
3. Clique em **Duplicar negócio**.

A cópia é criada na hora, com o título original seguido de "(cópia)", e você é levado direto para ela.

### Mover para outro funil
3. Clique em **Mover para outro funil** (só aparece quando a conta tem mais de um funil).
4. Na janela **Mover para outro funil**, escolha o **Funil** de destino.
5. Em **Etapa**, confirme a etapa sugerida (a inicial do funil escolhido) ou selecione outra.
6. Clique em **Mover**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-mover-outro-funil.png" alt="Janela Mover para outro funil com os campos Funil e Etapa preenchidos, antes de clicar em Mover"><figcaption>Janela Mover para outro funil com os campos Funil e Etapa preenchidos, antes de clicar em Mover</figcaption></figure>

## Resultado esperado
- **Duplicar:** aparece a mensagem "Negócio duplicado" e a nova negociação abre com os mesmos contatos, empresa, responsável, valor, prazo, produtos e campos personalizados do negócio de origem. No **Histórico** da cópia fica registrado "criou a negociação a partir de" com um link de volta ao negócio original.
- **Mover:** aparece a mensagem "Negócio movido para {nome do funil}" e o card passa a pertencer ao funil e à etapa escolhidos, com o movimento registrado no histórico. É o mesmo comportamento de quem arrasta o card no quadro. Veja [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil).

## O que a cópia não leva
A duplicata não herda a conversa de WhatsApp vinculada nem a origem de marketing (attribution) do negócio original. Isso evita contar a mesma origem duas vezes nos relatórios. Se a negociação original estiver numa etapa de **Ganho** ou **Perda**, a cópia nasce na etapa inicial do funil, não na etapa de desfecho.

## Erros comuns
- **Sintoma:** a opção **Mover para outro funil** não aparece no menu. **Solução:** a conta só tem um funil. Crie outro em [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas) para poder mover negociações entre eles.
- **Sintoma:** aparece "Erro ao duplicar negócio". **Solução:** tente novamente; se persistir, recarregue a página.
- **Sintoma:** ao mover, aparece "Movimento bloqueado". **Solução:** a etapa de destino tem regras de bloqueio (campos obrigatórios ou retrocesso). Preencha o que for pedido. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).
- **Sintoma:** você é administrador e vê a pergunta "Mover mesmo assim?". **Solução:** o movimento viola uma regra do painel, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em **Forçar movimento** para concluir ou em **Cancelar** para desistir.

## Artigos relacionados
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)
- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao)

# Adicionar campos personalizados às negociações

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis.

## Pré-requisitos
- Ter ao menos um funil criado. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban** → botão **Campos**

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, clique no botão **Campos**, no canto superior direito.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-campos.png" alt="Tela CRM → Kanban com o botão Campos em destaque"><figcaption>Tela CRM → Kanban com o botão Campos em destaque</figcaption></figure>

2. Na janela **Campos personalizados: Negócios**, clique em **Adicionar campo**.
3. Preencha a configuração do campo:
   - **Nome do campo**: obrigatório (ex.: `Origem do lead`).
   - **Tipo**: escolha entre **Texto**, **Número**, **Data**, **Lista de opções**, **Múltipla escolha**, **Sim/Não** ou **URL**.
   - **Placeholder**: texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional).
   - **Exibir no painel**: vem com o funil aberto no quadro. Troque para **Todos os painéis** se o campo vale para todos os funis, ou escolha outro funil.
   - **Opções**: aparece quando o tipo é **Lista de opções** ou **Múltipla escolha**; cadastre as opções da lista. Ative **Atendentes podem criar novas opções** se quiser liberar isso para o time.
   - **Obrigatório**: ative se o preenchimento for exigido.
   - **Mostrar no card (quando preenchido)**: ative para o valor aparecer direto no card do Kanban.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-campos-janela.png" alt="Janela Campos personalizados: Negócios com um campo novo em edição: nome, tipo, placeholder, o painel em que aparece, Obrigatório e Mostrar no card"><figcaption>Janela Campos personalizados: Negócios com um campo novo em edição: nome, tipo, placeholder, o painel em que aparece, Obrigatório e Mostrar no card</figcaption></figure>

4. Repita para cada campo que precisar e clique em **Salvar**.

## Resultado esperado
Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como **Campos obrigatórios ao entrar na etapa** nas regras de bloqueio. Veja [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao).

## Erros comuns
- **Sintoma:** aparece "Todos os campos precisam ter um nome". **Solução:** dê um **Nome do campo** a cada item antes de **Salvar**.
- **Sintoma:** criei o campo, mas ele não aparece em um funil. **Solução:** confira **Exibir no painel**. Se estiver ligado a outro funil, altere para **Todos os painéis** ou para o funil desejado.

## Artigos relacionados
- [Configurar regras de bloqueio de movimentação](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/configurar-regras-de-bloqueio-de-movimentacao)
- [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Editar contato e usar campos personalizados](/books/crm-contatos/page/editar-contato-e-usar-campos-personalizados)

# Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.

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## Objetivo
Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.

## Pré-requisitos
- Perfil com permissão de gestão. O botão **Configurar Funil** não aparece para o perfil **Atendente**.
- Ter um funil com etapas. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).

## Tempo estimado
5 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban** → botão **Configurar Funil**

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, selecione o funil e clique em **Configurar Funil**, no canto superior direito.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/paineis-configurar-funil.png" alt="Janela Configurar funil: a chave Bloquear retrocesso no funil (1) e as regras da etapa Proposta aberta (2): Ponto sem retorno e Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa"><figcaption>Janela Configurar funil: a chave Bloquear retrocesso no funil (1) e as regras da etapa Proposta aberta (2): Ponto sem retorno e Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa</figcaption></figure>

2. Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative **Bloquear retrocesso no funil**.
3. Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
   - **Ponto sem retorno (não permite voltar daqui)**: ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
   - **Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa**: marque os campos (nativos como **Valor**, **Responsável** e **Contato**, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
4. Clique em **Salvar**.

## Resultado esperado
Aparece a mensagem "Funil atualizado". A partir daí, se faltar campo obrigatório ao mover uma negociação, abre a janela **Preencher para mover**: preencha os campos ali mesmo e clique em **Salvar e mover**, sem sair do Kanban. Para as demais regras (como retrocesso), o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo.

Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" (ou o botão **Mover mesmo assim** dentro da própria janela **Preencher para mover**) e podem forçar o movimento apesar da regra.

## Erros comuns
- **Sintoma:** a lista de **Campos obrigatórios** aparece vazia. **Solução:** cadastre antes os campos em **Campos**. Veja [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes).
- **Sintoma:** ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. **Solução:** revise se **Bloquear retrocesso no funil** ou algum **Ponto sem retorno** está ativo indevidamente.

## Artigos relacionados
- [Adicionar campos personalizados às negociações](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/adicionar-campos-personalizados-as-negociacoes)
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)

# Enviar e acompanhar a proposta da negociação

Monte a proposta de uma negociação, envie ao cliente pelo chat e acompanhe cada proposta, com número, total e situação.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Enviar a proposta ao cliente a partir da negociação, ou só registrá-la, e acompanhar o que já foi enviado.

## Pré-requisitos
- Ter uma negociação criada, com um contato. Veja [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas).
- Para enviar: uma conversa com o contato no WhatsApp, Instagram ou Messenger.
- Para o card mudar de etapa sozinho: uma etapa do tipo **Proposta** no funil (veja a seção **Mover o card para a etapa de proposta**, mais abaixo).

## Tempo estimado
3 minutos.

## Caminho de acesso
- No negócio: **CRM → Kanban →** abra o negócio **→ Enviar proposta** (no alto da tela).
- No chat: botão **+** do campo de mensagem **→ Proposta**.
- No app do celular, o envio também funciona, com a mesma janela.

## Passo a passo
1. Abra **Enviar proposta** pelo negócio ou pelo chat. Se o contato tem mais de um negócio aberto, a janela pergunta "Para qual negócio?".
2. Confira os **Itens**. A janela já traz os produtos da aba **Produtos e Serviços** do negócio e os itens padrão do modelo que ainda não estão no negócio. Ajuste quantidade e preço, remova um item na lixeira ou use **Adicionar produto...**.
3. Confira a data **Válida até** e, se quiser, preencha o **Desconto**. Ele aceita conta: `12%` (12% do subtotal), `3 x 120` ou um valor como `1.500`.
4. Leia a **Prévia da mensagem**: é o texto que o cliente vai receber, com a lista de produtos, o valor final e a validade. Logo abaixo aparecem o subtotal, o desconto e o total. Se a conta tem mais de um modelo de proposta, escolha qual usar no campo **Modelo**.
5. Para mandar um PDF com a arte da sua empresa junto, escolha no campo **PDF**. Ele só aparece quando a conta tem um PDF cadastrado. Veja [Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio](/books/proposta-em-pdf/page/enviar-a-proposta-com-o-pdf-e-acompanhar-no-negocio).
6. Clique em **Enviar**. Para criar a proposta sem mandar nada ao cliente, use **Só registrar**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/AZZproposta-pdf-enviar-dialogo.png" alt="Janela Enviar proposta: itens, Válida até, Desconto e a Prévia da mensagem, com o campo PDF (1), Só registrar (2) e Enviar (3)"><figcaption>Janela Enviar proposta: itens, Válida até, Desconto e a Prévia da mensagem, com o campo PDF (1), Só registrar (2) e Enviar (3)</figcaption></figure>

## Resultado esperado
Aparece o aviso "Proposta nº N enviada." (ou "registrada"), seguido do que aconteceu com o negócio:
- **Número:** a proposta ganha um número, que aparece no aviso, no **Histórico** e na aba **Propostas**.
- **Etapa:** o card vai para a etapa do tipo **Proposta** do funil. Se o funil não tem essa etapa, ou se o card já está nela ou numa etapa depois dela, o card fica onde está e o aviso diz o motivo.
- **Valor:** o valor do negócio passa a ser o total da proposta.
- **Histórico:** a aba **Histórico** registra "enviou a proposta nº N" (ou "registrou a proposta nº N").

## Acompanhar as propostas do negócio
A aba **Propostas** do negócio lista cada proposta com o número, a data, o total e a situação: **Enviando...**, **Enviada**, **Registrada**, **Não enviada** ou **Anulada**. Também podem aparecer os selos **Vencida**, **PDF não enviado** e **Falha na entrega**.

**Anular** cancela uma proposta e pede o motivo. O cancelamento também fica no **Histórico**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/0RZproposta-pdf-negocio-propostas.png" alt="Aba Propostas do negócio com uma proposta registrada e o botão PDF (1)"><figcaption>Aba Propostas do negócio com uma proposta registrada e o botão PDF (1)</figcaption></figure>

## Mover o card para a etapa de proposta
Cada funil pode ter uma etapa do tipo **Proposta**, no máximo uma. Para escolher qual é, abra **Configurar funil** e, na etapa, mude o **Tipo de etapa** para **Proposta**.

Levar o card para essa etapa, arrastando no Kanban ou pela barra de etapas do negócio, também conta como proposta:
- **Negócio com valor:** o card muda de etapa e a proposta é registrada na hora, sem nada ser enviado ao cliente. O aviso "Proposta nº N registrada." traz o botão **Desfazer**, que anula essa proposta.
- **Negócio sem valor:** o card não entra na etapa de proposta sem valor. Em vez de mover, abre a janela **Enviar proposta**, para você montar a proposta antes.

## Modelos de proposta
O texto que vai ao cliente vem de um modelo. Os administradores criam e editam os modelos em **Ajustes → Mensagens Prontas**, com **Criar modelo** e o tipo **Proposta**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/YiFproposta-pdf-mensagens-prontas-proposta.png" alt="Ajustes → Mensagens Prontas filtrada no formato Proposta, com um modelo de texto de proposta"><figcaption>Ajustes → Mensagens Prontas filtrada no formato Proposta, com um modelo de texto de proposta</figcaption></figure>

Cada modelo tem:
- **Texto**, com variáveis do contato (como o primeiro nome) e da proposta: **Lista de produtos**, **Subtotal**, **Desconto**, **Valor final**, **Nº da proposta** e **Validade**. O sistema preenche cada uma no envio.
- **Itens padrão**: produtos que já vêm na proposta. O preço vem do catálogo na hora do envio.
- **Validade (dias)**: a data **Válida até** vem preenchida com hoje mais esses dias.

O modelo de proposta não aparece no atalho **/** do chat nem nas campanhas: ele só é usado na janela **Enviar proposta**. Sem nenhum modelo, a proposta usa o texto padrão do AtendeBot. Um modelo arquivado some da escolha, mas continua na lista (use **Mostrar arquivados**) e dá para desarquivar.

O PDF não faz parte do modelo de mensagem: ele é cadastrado à parte, em **Ajustes → PDF de proposta**, e você escolhe qual PDF vai junto no campo **PDF** ao enviar a proposta. Para cadastrar o PDF e posicionar os campos, veja o livro [Como funciona a proposta em PDF](/books/proposta-em-pdf/page/como-funciona-a-proposta-em-pdf).

## Erros comuns
- **Sintoma:** não encontro a chave **Proposta enviada** no painel **Negociação**. **Solução:** ela saiu. Agora a proposta é marcada pelo **Enviar proposta**, ou pelo **Só registrar** quando você enviou por outro caminho. Os dois dão número à proposta e movem o card. As marcações antigas continuam no **Histórico**.
- **Sintoma:** não encontro o botão **Enviar proposta**. **Solução:** ele some em negócio ganho ou perdido. No chat, o item **Proposta** não aparece em grupos, em conversas de e-mail nem em contato sem cadastro.
- **Sintoma:** o card não mudou de etapa depois do envio. **Solução:** o funil precisa de uma etapa do tipo **Proposta**, escolhida em **Configurar funil**. O card também não se move se já estiver nessa etapa ou numa etapa depois dela.
- **Sintoma:** o valor da negociação não bate com a proposta. **Solução:** o envio grava o total da proposta como valor do negócio. Se você mudou os itens depois, use **Aplicar como valor do negócio** na aba **Produtos e Serviços**.
- **Sintoma:** o botão **Enviar** está apagado, com um aviso embaixo. **Solução:** o aviso diz o motivo (chatbot atendendo, contato bloqueado, canal desconectado, janela de 24 horas fechada). Os avisos mais comuns e o que fazer estão em [Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio](/books/proposta-em-pdf/page/enviar-a-proposta-com-o-pdf-e-acompanhar-no-negocio).

## Artigos relacionados
- [Adicionar produtos a uma negociação](/books/crm-produtos/page/adicionar-produtos-a-uma-negociacao)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Cadastrar um produto ou serviço](/books/crm-produtos/page/cadastrar-um-produto-ou-servico)
- [Como funciona a proposta em PDF](/books/proposta-em-pdf/page/como-funciona-a-proposta-em-pdf)
- [Enviar a proposta com o PDF e acompanhar no negócio](/books/proposta-em-pdf/page/enviar-a-proposta-com-o-pdf-e-acompanhar-no-negocio)

# Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.

<p class="callout warning">🧩 Este recurso faz parte do módulo <strong>Atendimento</strong>. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja <a href="/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido">Planos e módulos</a>.</p>

## Objetivo
Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.

## Pré-requisitos
Nenhum.

## Tempo estimado
2 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban**

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, escolha o funil no campo **Selecionar funil**.
2. Use **Buscar negócio...** para filtrar pelo título da negociação.

3. Para os demais critérios, clique em **Filtros**. No painel, preencha o que precisar:
   - **Data de criação**: escolha o operador (**Antes de**, **Depois de**, **Em** ou **Entre**) e a data.
   - **Responsável**: mostra só as negociações de uma pessoa. Deixe em **Todos** para ver todas.
   - **Contato**: busque e escolha um contato para ver só as negociações dele.
   - **Ocultar finalizados**: esconde as colunas de Ganho e Perda.
   - **Origem** e os campos em **Campos personalizados** do funil, quando houver.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/paineis-filtros.png" alt="Barra do Kanban com o seletor de funil, a busca e o painel Filtros aberto: Data de criação, Responsável, Contato, Ocultar finalizados e Origem"><figcaption>Barra do Kanban com o seletor de funil, a busca e o painel Filtros aberto: Data de criação, Responsável, Contato, Ocultar finalizados e Origem</figcaption></figure>

4. Os filtros do painel valem assim que você os preenche, sem precisar confirmar. Para remover todos de uma vez, clique em **Limpar tudo**.
5. Para escolher o que cada card mostra, clique em **Exibir** e marque ou desmarque **Valor**, **Empresa**, **Contatos**, **Origem**, **Tarefa pendente** e **Atualizado**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-10/paineis-exibir.png" alt="Menu Exibir aberto, com as informações que o card mostra: Valor, Empresa, Contatos, Origem, Tarefa pendente e Atualizado"><figcaption>Menu Exibir aberto, com as informações que o card mostra: Valor, Empresa, Contatos, Origem, Tarefa pendente e Atualizado</figcaption></figure>

## Resultado esperado
O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros, com cada um listado como etiqueta acima do quadro. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.

<p class="callout info">ℹ️ O filtro <strong>Responsável</strong> não aparece para o perfil <strong>Atendente</strong>.</p>

## Erros comuns
- **Sintoma:** o quadro parece vazio ou faltam cards. **Solução:** há filtros ativos. Limpe o campo **Buscar negócio...** e abra **Filtros** para clicar em **Limpar tudo**.
- **Sintoma:** troquei de funil e o filtro continuou aplicado. **Solução:** os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.

## Artigos relacionados
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Criar um funil de vendas](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/criar-um-funil-de-vendas)
- [Ver total de vendas e valor por funil](/books/relatorios/page/ver-total-de-vendas-e-valor-por-funil)