Relatórios
Acompanhe indicadores de atendimento, vendas e satisfação.
- Indicadores
- Atendimento
- Filtrar relatórios por equipe, agente e período
- Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos
- Exportar relatório de atendimento
- CRM (Vendas e Funil)
- Ver total de vendas e valor por funil
- Analisar desempenho por vendedor
- Acompanhar a taxa de conversão entre etapas
- Satisfação
- Marketing
Indicadores
Visão geral dos números da operação.
Visão geral dos indicadores
Entenda o que cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos mostra e como os filtros do topo recortam os dados.
Objetivo
Conhecer as cinco abas do relatório de atendimentos e saber onde encontrar cada indicador.
Pré-requisitos
- Ter conversas registradas no período (relatórios em branco não mostram gráficos)
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Atendimentos
Passo a passo
- Abra Relatórios → Atendimentos. No topo você tem cinco abas: Visão geral, Fila agora, Equipe, Automação e Resultados.
- Use a barra à direita das abas para recortar os dados: Período, Canais, Equipes e, se seu perfil não for Atendente, Atendentes. Há também um filtro de Origem.
- Na aba Visão geral, veja os cartões de resumo (Novos, Em andamento, Concluídos, 1ª resposta (mediana), Duração (mediana), Respondidos em até X min) e os gráficos Capacidade por dia, Movimento por dia da semana e hora, Canais por dia e Distribuição da 1ª resposta, além da seção retrátil Origem dos atendimentos, no fim da página. Cada cartão traz uma seta e um percentual comparando com o período anterior de mesma duração.
- Na aba Fila agora, veja quem está esperando resposta neste exato momento: cartões por faixa de tempo de espera, quantas conversas estão Com o bot e quantas estão Aguardando aceite, e a tabela Por atendente. A lista inclui conversas que você marcou manualmente como não lidas. É a única aba que não usa o filtro de Período: mostra sempre o instante atual.
- Na aba Equipe, veja uma tabela com o desempenho de cada atendente (concluídos, tempos, % dentro da meta, CSAT, negócios atingidos/perdidos, mensagens enviadas), agrupada por equipe.
- Na aba Automação, veja o que o chatbot fez no período: atendimentos iniciados por bot, resolvidos sem humano, tempo até a IA transferir e atendimentos por campanha.
- Na aba Resultados, veja a classificação dos atendimentos concluídos, o resumo de CSAT/NPS e as falhas de entrega por canal.
Resultado esperado
Os cartões e gráficos trocam sozinhos conforme você muda de aba ou ajusta os filtros, com exceção da Fila agora, que sempre reflete o momento atual, não o período escolhido.
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou revise os filtros de Canais e Equipes.
- Sintoma: a tela mostra um convite para dar os próximos passos, sem gráficos. Solução: ainda não há conversas registradas: os indicadores aparecem quando o atendimento começa a rodar.
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Atendimento
Volume, tempo de resposta e produtividade.
Filtrar relatórios por equipe, agente e período
Recorte os indicadores de Relatórios → Atendimentos por período, canal, equipe, atendente e origem: o mesmo filtro vale para as cinco abas.
Objetivo
Aplicar filtros que recortam os dados de todas as abas de Relatórios → Atendimentos.
Pré-requisitos
- Ter conversas registradas no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Atendimentos
Passo a passo
- Abra Relatórios → Atendimentos. Na barra de filtros, ao lado das abas, clique em Período para abrir o calendário. Escolha as datas de início e fim, ou um atalho: Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre ou Último ano. Sem escolha, o período começa nos últimos 7 dias.
- Use Canais e Equipes para restringir a um canal ou equipe específicos.
- Se seu perfil não for Atendente, use Atendentes para filtrar por um usuário. Esse filtro também é preenchido automaticamente quando você clica no nome de um atendente na tabela da aba Equipe.
- Clique no seletor de Origem para filtrar por origem da conversa (por exemplo, um anúncio ou link rastreado específico).
- Troque de aba livremente: os filtros escolhidos continuam valendo em Visão geral, Equipe, Automação e Resultados. A aba Fila agora é a exceção: ela ignora todos os filtros da barra (Período, Canais, Equipes, Atendentes e Origem) e sempre mostra o retrato completo do momento atual.
Resultado esperado
Os cartões, tabelas e gráficos de cada aba se recalculam a cada filtro aplicado. Sair da página e voltar, ou dar F5, mantém os filtros escolhidos.
Erros comuns
- Sintoma: os gráficos somem ou ficam vazios ao aplicar um filtro. Solução: o recorte ficou restrito demais; amplie o Período ou remova algum dos filtros.
- Sintoma: o filtro por Atendentes não aparece. Solução: ele fica oculto para o perfil Atendente: só Administrador e Supervisor veem o dado por atendente de outras pessoas.
- Sintoma: o botão Exportar fica desativado depois de filtrar por Origem. Solução: é esperado: a exportação ainda não considera o filtro de Origem. Limpe-o para exportar. Veja Exportar relatório de atendimento.
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Interpretar tempos de resposta e volume de atendimentos
Aprenda a ler, em cada uma das cinco abas de Relatórios → Atendimentos, o que os números realmente significam.
Objetivo
Interpretar os principais indicadores de tempo, volume, fila e qualidade dos indicadores de atendimento.
Pré-requisitos
- Ter atendimentos concluídos no período
Tempo estimado
5 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Atendimentos
Passo a passo
Visão geral: tempos e volume
- 1ª resposta (mediana): tempo típico entre a conversa chegar e a primeira resposta enviada (a de um chatbot conta também). Duração (mediana): tempo típico entre abrir e concluir o atendimento. "Mediana" é o valor do meio: metade dos atendimentos foi mais rápida que ele, metade foi mais lenta, por isso um atendimento fora da curva não distorce o número, como aconteceria com uma média.
- Respondidos em até X min: a fatia dos atendimentos cuja primeira resposta ficou dentro da meta configurada para a conta. O "X" vem de Ajustes → Regras de atendimento → Metas de atendimento, campo Responder em até (veja o passo 5 abaixo).
ℹ️ Como os tempos aparecem. Até um minuto, em segundos (45s). Até uma hora, em minutos (9min). Acima disso, em horas (1h 9min) e depois em dias (13d 0h). Os gráficos usam a mesma escala nos rótulos do eixo e na dica que aparece ao passar o mouse.
- O gráfico Distribuição da 1ª resposta divide todos os atendimentos do período em cinco faixas: Até {meta}, Até {atenção}, Até {crítico}, Além de {crítico} e Sem resposta (quem ainda não teve a primeira resposta enviada), com os mesmos limites e cores do relógio de espera que aparece nas conversas e no Kanban. As cinco faixas aparecem sempre, mesmo com zero atendimentos.
- Capacidade por dia compara Novos com Concluídos por dia; Volume diário (o mapa de calor "Movimento por dia da semana e hora") mostra em que dias e horários a demanda se concentra; Canais por dia distribui o volume por canal.
- As três metas de tempo (que definem "Respondidos em até X min", as faixas da distribuição e as cores do relógio de espera) são configuradas em Ajustes → Regras de atendimento, seção Metas de atendimento: Responder em até (meta, verde), Atenção após (amarelo) e Crítico após (vermelho). Só Administrador edita; sem configuração própria, a conta usa o padrão (10 min / 5 h / 24 h).
Fila agora
- A aba Fila agora mostra quem está esperando a nossa resposta neste exato momento (não olha o período escolhido nos filtros). As mesmas quatro faixas de tempo da Visão geral aparecem aqui como cartões clicáveis: clique em um para abrir, na caixa de Atendimentos, as conversas daquela faixa.
- Com o bot conta conversas em atendimento automático. Elas não entram como espera humana. Aguardando aceite conta conversas já atribuídas a um atendente, mas que ele ainda não assumiu clicando em Iniciar Atendimento. A tabela Por atendente mostra, por pessoa, quantas conversas esperam resposta e há quanto tempo está a mais antiga.
Equipe
- A aba Equipe lista, por atendente e agrupado por equipe: Concluídos, 1ª resposta (mediana), Duração (mediana), % dentro da meta (mesma meta do passo 5), CSAT, Atingidos e Perdidos (negociações marcadas como venda ou perda) e Mensagens enviadas. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar, ou no nome de um atendente para filtrar a página inteira por ele.
Automação
- A aba Automação resume o que o chatbot fez no período: Iniciadas por bot (conversas que o bot começou a atender), Resolvidas sem humano, Tempo mediano até a IA transferir e Atendimentos continuados (retomados por um atendente depois do bot). O gráfico Atendimentos por campanha mostra o volume trazido por cada campanha de disparo. Sem nenhum atendimento automático no período, a aba mostra "Esta conta ainda não usa chatbot no período" em vez de cartões zerados.
Resultados
- A aba Resultados mostra a Classificação de atendimentos (a distribuição das classificações aplicadas ao concluir), o resumo CSAT/NPS do período (com o link Ver Satisfação para o relatório completo, disponível só com o módulo Pesquisa de Satisfação) e a tabela Falhas de entrega, com o canal e o motivo de cada mensagem não entregue.
Personalizar: ocultar métricas da conta
- O Administrador vê o botão Personalizar ao lado de Exportar, no topo de Relatórios → Atendimentos. Ele abre o menu Métricas visíveis para toda a conta, com uma opção marcada para cada métrica que aparece. Desmarque a que quiser esconder: cada clique salva na hora. O que cada opção esconde:
- Novos, em andamento e concluídos: os cartões Novos, Em andamento e Concluídos da Visão geral.
- 1ª resposta: os cartões 1ª resposta (mediana) e Respondidos em até X min, e o gráfico Distribuição da 1ª resposta.
- Duração: o cartão Duração (mediana) da Visão geral e a coluna Duração (mediana) da aba Equipe. Serve, por exemplo, para uma operação de venda longa, em que um atendimento dura dias e a duração só atrapalha a leitura.
- Capacidade por dia, Movimento por dia da semana e hora e Canais por dia: o gráfico de mesmo nome.
- A escolha vale para todas as pessoas da conta, não só para você. Com métricas ocultas, o botão mostra quantas são, como em Personalizar · 2 ocultas. Quem não é administrador não vê o botão e lê, sob os filtros, o aviso "Algumas métricas foram ocultadas pelo administrador da conta." Para mostrar uma métrica de novo, abra o menu e marque a opção.
ℹ️ É só uma ocultação visual. Os números continuam sendo calculados e o arquivo de Exportar sai igual, com todas as colunas. As abas Fila agora, Automação e Resultados não mudam.
Resultado esperado
Você consegue dizer quanto tempo os clientes esperam, quanto dura cada atendimento, quantas conversas estão em espera agora, como cada atendente está performando e qual foi o resultado do período, sem precisar adivinhar o que cada número mede.
Erros comuns
- Sintoma: o tempo aparece como "-". Solução: no período não houve atendimento com resposta enviada ou concluído, então não há o que calcular a mediana.
- Sintoma: o 1ª resposta (mediana) parece alto demais. Solução: ele conta até a primeira resposta enviada na conversa, inclusive as respostas de chatbot; um atendimento encaminhado e ainda não assumido continua contando até alguém responder.
- Sintoma: o número de Concluídos é maior que o de Novos. Solução: é normal: foram concluídos atendimentos que já estavam pendentes de antes do período.
- Sintoma: os números da aba Equipe não têm nada a ver com a Fila agora. Solução: são coisas diferentes: a Equipe soma o que aconteceu no Período filtrado; a Fila agora é uma fotografia de agora, sem relação com o período.
- Sintoma: a tabela Equipe tem uma linha Sem atendente (API/campanhas) no fim. Solução: é normal: reúne mensagens enviadas sem um atendente dono (pela API pública ou por campanhas); só a coluna Mensagens enviadas é preenchida para essa linha.
- Sintoma: um cartão, gráfico ou coluna citado neste artigo não aparece na sua tela. Solução: o administrador da conta pode ter ocultado essa métrica em Personalizar. Peça a ele para marcá-la de novo.
- Sintoma: aparece "Não foi possível salvar a personalização." Solução: a opção volta ao que estava antes. Verifique sua conexão e clique de novo.
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Exportar relatório de atendimento
Baixe a lista detalhada de atendimentos em Excel ou CSV, com os filtros de Relatórios → Atendimentos aplicados, para analisar fora do sistema.
Objetivo
Exportar a lista de atendimentos do período e dos filtros atuais.
Pré-requisitos
- Ter atendimentos no período filtrado
Tempo estimado
1 minuto.
Caminho de acesso
Relatórios → Atendimentos
Passo a passo
- Abra Relatórios → Atendimentos. Ajuste Período, Canais, Equipes e Atendentes como quiser: a exportação respeita esses filtros, qualquer que seja a aba aberta no momento.
- Clique em Exportar, ao lado dos filtros. Ao lado do botão, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível.
- Escolha o formato: Excel (.xlsx) ou CSV.
- O arquivo é gerado e baixado pelo navegador. Abra-o na sua planilha preferida.
Resultado esperado
Um arquivo com os atendimentos filtrados é salvo no seu computador, com uma linha por atendimento e as colunas Protocolo, Situação, Contato, Número, Usuário, Equipe, Canal, Data início, Data encerramento, Tempo até o aceite, Tempo de espera, Tempo de atendimento, Tempo de inatividade, Classificação e Tags (as tags do contato, em ordem alfabética).
Erros comuns
- Sintoma: o botão Exportar está desativado. Solução: limpe o filtro de Origem: a exportação ainda não considera esse recorte, então ele fica bloqueado enquanto houver uma origem selecionada.
- Sintoma: aparece "Erro ao exportar". Solução: tente novamente; se persistir, reduza o Período para gerar um arquivo menor. Há um limite de 3 exportações por minuto por conta e de 30 mil atendimentos por arquivo; acima disso, o arquivo traz os 30 mil mais recentes do filtro.
- Sintoma: o arquivo veio com muito mais linhas do que a tela mostra. Solução: normal: a exportação traz todos os atendimentos do filtro (até o limite acima), não só os que estão visíveis na tela.
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CRM (Vendas e Funil)
Resultado comercial por funil e vendedor.
Ver total de vendas e valor por funil
Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.
Objetivo
Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.
Pré-requisitos
- Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas
- Negociações no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Vendas
Passo a passo
- Abra Relatórios → Vendas. Em Selecionar Funil, escolha o funil: a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um.
- Ajuste o Período no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano).
- Veja os três cartões grandes: Ganhos, Perdas e Andamento (negócios criados no período que seguem em aberto), cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios.
- Logo abaixo, cinco cartões de indicador: Taxa de conversão, Novos leads, Ticket médio, Principal motivo de perda e Ciclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração: seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado.
- No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil.
- No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período.
- Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos: veja Analisar desempenho por vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja Acompanhar a taxa de conversão entre etapas.
- Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF (só no computador). Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível.
Resultado esperado
Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida.
Erros comuns
- Sintoma: a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. Solução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta: crie um em Criar um funil de vendas.
- Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios fechados. Solução: confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo.
- Sintoma: um gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
- Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado: elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo.
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- Acompanhar a taxa de conversão entre etapas
- Analisar desempenho por vendedor
- Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
- O que perguntar à IA e o que ela vê
Analisar desempenho por vendedor
Compare o desempenho da equipe de vendas e veja ganhos, meta e taxa de conversão de cada vendedor.
Objetivo
Analisar o desempenho individual e comparativo dos vendedores.
Pré-requisitos
- Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas
- Negociações com vendedor responsável no período
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Vendas
Passo a passo
- Abra Relatórios → Vendas e escolha o funil em Selecionar Funil.
- Deixe o seletor Todos os vendedores, no topo da tela, para ver o comparativo da equipe inteira. Role até a seção Conversão por atendente.
- Na tabela, confira por vendedor: Ganhos, Meta, Andamento, Perdas e Taxa de conversão. Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar por ela, ou em Alterar meta para definir a meta de cada um. Use o botão Tabela / Gráfico para alternar para um gráfico de barras comparando meta e realizado.
- Para ver só um vendedor, escolha o nome no seletor Todos os vendedores no topo da tela. Isso recalcula a tela inteira (cartões, gráficos e meta) só com os negócios dele.
- Logo abaixo de Conversão por atendente, a seção Desempenho por origem mostra o mesmo comparativo (Ganhos, Meta, Andamento, Perdas, Taxa de conversão), mas agrupado pela origem do negócio em vez do vendedor.
Resultado esperado
Você compara os vendedores lado a lado na tabela ou no gráfico, e consegue isolar um deles para ver só os números dele.
Erros comuns
- Sintoma: um vendedor não aparece na tabela. Solução: só entra quem tem negociações ou meta no funil e período selecionados.
- Sintoma: escolhi um vendedor (ou uma origem) e as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram. Solução: esperado: com um vendedor ou uma origem selecionados no topo, a tela mostra só os números daquele recorte nos cartões e nos gráficos, e as duas tabelas comparativas ficam ocultas porque comparam vendedores/origens entre si. Volte para Todos os vendedores e Todas as origens.
- Sintoma: a Taxa de conversão de um vendedor está zerada. Solução: ele não teve nenhum negócio criado (lead) no período. Sem lead no período, não há o que dividir.
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- Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)
Acompanhar a taxa de conversão entre etapas
Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.
Objetivo
Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil.
Pré-requisitos
- Ter ao menos um funil de vendas criado: veja Criar um funil de vendas
- Negociações movimentadas entre etapas no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Vendas
Passo a passo
- Abra Relatórios → Vendas, escolha o funil em Selecionar Funil e ajuste o Período.
- Veja o cartão Taxa de conversão, um dos cinco cartões de indicador no topo: os negócios ganhos no período divididos pelos negócios criados no período (novos leads). Como um negócio ganho agora pode ter sido criado antes do período, a taxa pode passar de 100%.
- No gráfico Funil de vendas, cada etapa mostra quantos negócios avançaram até ela ou além (ganhos contam em todas as etapas) e o percentual em relação à primeira etapa. Quando o funil tem etapas de ganho e de perda, um rodapé mostra o desfecho (Ganhou / Perdeu) dessa mesma leva de negócios. Para ver o funil completo desde sempre, escolha o período Desde o início.
- Na seção Etapas, use o botão Ganho e Perda / Tempo médio para alternar entre dois gráficos: Ganho e Perda mostra quantos negócios de cada etapa terminaram ganhos e quantos perdidos; Tempo médio mostra quantos dias, em média, um negócio fica parado em cada etapa.
- No gráfico Motivos de perda, veja por que os negócios perdidos saíram do funil.
Resultado esperado
Você identifica em que etapa os negócios demoram mais e onde a conversão é mais baixa.
Erros comuns
- Sintoma: o funil não mostra nenhuma etapa, ou todas aparecem zeradas. Solução: não há negócios criados no funil e período selecionados; amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
- Sintoma: uma etapa tem muitos negócios parados e poucos ganhos. Solução: é onde os negócios estão travando. Revise o acompanhamento dela; veja Mover negociações entre etapas do funil.
- Sintoma: quero ver a conversão por vendedor, não por etapa. Solução: veja Analisar desempenho por vendedor: a seção Conversão por atendente tem a taxa de conversão de cada vendedor.
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- Mover negociações entre etapas do funil
Satisfação
Resultados de CSAT e NPS.
Ler o relatório de satisfação por agente e equipe
Acompanhe as notas de CSAT e NPS da sua operação e veja o resultado por agente e por equipe.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Pesquisa de Satisfação. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Ler o relatório de satisfação com os resultados de CSAT e NPS.
Pré-requisitos
- Módulo Pesquisa de Satisfação ativo
- Pesquisas respondidas no período
Tempo estimado
3 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Satisfação
Passo a passo
-
Abra Relatórios → Satisfação. No topo, escolha o período: Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias ou Últimos 12 meses. Se a conta tiver mais de uma pesquisa, use o seletor ao lado para restringir a uma pesquisa específica, ou deixe Todas as pesquisas.
-
Use as abas CSAT e NPS para alternar entre as duas métricas.
-
Leia os cartões do topo. Em CSAT, o cartão CSAT médio mostra a nota média e o percentual de satisfeitos. Em NPS, o cartão NPS mostra a pontuação com promotores, neutros e detratores. O cartão Taxa de resposta mostra quantas pesquisas foram respondidas do total enviado.
-
Role até as tabelas Por agente e Por equipe para ver a nota e o número de respostas de cada um.
-
Se a sua pesquisa tiver perguntas de estrelas extras, elas aparecem no bloco Perguntas adicionais (estrelas), com média e total de respostas.
-
Use Exportar, ao lado dos filtros, para baixar os resultados em Excel (.xlsx) ou CSV. Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível.
Resultado esperado
Você vê a nota geral de satisfação e consegue comparar o desempenho entre agentes e equipes.
Erros comuns
- Sintoma: as métricas mostram um traço e "Sem respostas". Solução: ninguém respondeu no período; amplie o intervalo no seletor do topo.
- Sintoma: a Taxa de resposta está baixa. Solução: normal quando poucos clientes respondem; reforce o envio da pesquisa após o atendimento.
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- Ver os comentários deixados pelos clientes
- Configurar a pesquisa CSAT
- Configurar a pesquisa NPS
- O que perguntar à IA e o que ela vê
Ver os comentários deixados pelos clientes
Leia, uma a uma, as respostas e os comentários que os clientes deixaram nas pesquisas de satisfação.
🧩 Este recurso faz parte do módulo Pesquisa de Satisfação. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.
Objetivo
Ver os comentários e respostas individuais deixados pelos clientes.
Pré-requisitos
- Módulo Pesquisa de Satisfação ativo
- Pesquisas respondidas no período
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
Relatórios → Satisfação → Respostas individuais
Passo a passo
-
Abra Relatórios → Satisfação e ajuste o período no seletor do topo.
-
Escolha a aba CSAT ou NPS, conforme a pesquisa que quer conferir.
-
Role até o bloco Respostas individuais. Cada resposta vira um cartão com o nome do contato, a data, a nota (estrelas no CSAT, número de 0 a 10 no NPS), o nome da pesquisa e uma etiqueta com o canal de envio (Atendente, Chatbot, API, Automática ou Link direto).
-
Quando o cliente escreveu algo, o comentário aparece em destaque no cartão. As perguntas extras respondidas ficam listadas logo abaixo.
-
No rodapé do cartão, veja o Atendente responsável por aquele atendimento.
Resultado esperado
Você lê o retorno de cada cliente e identifica quem elogiou ou reclamou e por quê.
Erros comuns
- Sintoma: aparece "Nenhuma resposta no período." Solução: amplie o período no topo ou troque entre as abas CSAT e NPS.
- Sintoma: o cartão tem nota mas nenhum comentário. Solução: normal: o cliente respondeu a nota sem escrever nada.
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- Configurar a pesquisa CSAT
- Configurar a pesquisa NPS
Marketing
Investimento e retorno dos anúncios da Meta.
Ler o Relatório de Marketing
Acompanhe o retorno dos seus anúncios da Meta: investimento, leads, oportunidades e vendas geradas, campanha por campanha.
Objetivo
Ler o investimento, os leads e as vendas gerados pelas suas campanhas de anúncios da Meta.
Pré-requisitos
- Perfil de administrador ou supervisor
- Uma conta de anúncios da Meta conectada e sincronizada: veja Conectar sua conta de anúncios da Meta
Tempo estimado
5 minutos de leitura.
Caminho de acesso
Relatórios → Marketing
Passo a passo
Como o AtendeBot liga um contato a uma campanha
- Clique para o WhatsApp: quando o contato chega pelo botão "Enviar mensagem" de um anúncio, a conversa é atribuída à campanha, ao conjunto e ao anúncio de origem.
- Formulários de anúncio (Lead Ads): o envio do formulário já entra no CRM com a campanha de origem, sem passar por uma conversa no WhatsApp. É por isso que uma campanha de Lead Ads pode ter leads na coluna Meta e nenhum atendimento na lista de Atendimentos.
- Links com UTM: contatos que chegam por um link de campanha com parâmetros UTM (de um formulário de captação, de uma postagem, de um link enviado por e-mail) são atribuídos pela origem gravada no link. Veja Rastrear a origem dos leads por UTM.
- Quando nenhuma dessas origens está disponível, o negócio ou contato entra na linha Sem campanha identificada, ao final da tabela.
Resultado esperado
Você enxerga, num só lugar, quanto foi investido e quantos leads e vendas cada campanha da Meta gerou, e consegue abrir a conversa ou o negócio por trás de qualquer lead.
Erros comuns
- Sintoma: o item Marketing não aparece em Relatórios, ou a tela mostra Acesso restrito. Solução: confira o seu perfil: o relatório é restrito a administradores e supervisores.
- Sintoma: os números de leads da Meta e do CRM não batem. Solução: é esperado: a Meta conta o envio do formulário ou o clique no anúncio, e o CRM conta o contato efetivamente criado.
- Sintoma: "Lixo" aparece com valor diferente de zero. Solução: são negócios perdidos com motivo marcado como desqualificado no funil. Confira os motivos de perda em Ver total de vendas e valor por funil.
- Sintoma: uma campanha de Lead Ads não mostra nenhum atendimento. Solução: esperado: os leads desse tipo de campanha entram direto no CRM, sem conversa no WhatsApp. Confira a coluna Meta e os cards abertos por ela.
- Sintoma: a Meta contou leads, mas a coluna CRM está zerada. Solução: confira em Conectar sua conta de anúncios da Meta se a página dos formulários está conectada e se há funil e etapa de destino configurados para os leads.
- Sintoma: no aviso de conta conectada mas nunca sincronizada, não aparece um botão para sincronizar. Solução: a primeira sincronização é uma ação de administrador; depois dela, qualquer pessoa da conta pode clicar em Sincronizar agora.