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Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → clique no card da negociação

Passo a passo

  1. Em CRM → Kanban, clique no card da negociação que deseja abrir.
Detalhe da negociação: a barra de etapas (1), o painel Negociação (2), as abas de conteúdo (3) e o Chat da equipe (4)
Detalhe da negociação: a barra de etapas (1), o painel Negociação (2), as abas de conteúdo (3) e o Chat da equipe (4)
  1. No cabeçalho, o nome do negócio é editável (clique nele para renomear) e aparece Criado em com a data de criação.
  2. No painel lateral Negociação, consulte e edite Valor total, Responsável e os campos personalizados do funil, além da chave Proposta enviada — veja Gerar uma proposta a partir da negociação. Ali também aparecem as seções Empresa e Contatos, onde você pode Vincular registros.
  3. No topo, use a barra de etapas para mover a negociação, ou os botões Marcar venda e Marcar perda para registrar o desfecho.
  4. No bloco Próximas tarefas, acompanhe o que está pendente e use Criar tarefa.
  5. Navegue pelas abas de conteúdo:
    • Atendimentos — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação.
    • Histórico — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, tarefas, valores, proposta).
    • Tarefas — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável.
    • Produtos e Serviços — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto.
  6. No painel Chat da equipe, à direita, converse com quem mais acompanha o negócio — é para lá que foram as antigas anotações internas. O ícone no canto recolhe e expande o painel.

Resultado esperado

Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo, cada tema em sua aba e a conversa da equipe no painel à direita.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Negócio não encontrado" e você volta para o Kanban. Solução: a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue o Kanban e procure novamente.
  • Sintoma: a aba Atendimentos está vazia. Solução: vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.
  • Sintoma: não encontro mais a aba Anotações. Solução: ela deu lugar ao painel Chat da equipe, à direita da tela.

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