Editar contato e usar campos personalizados
Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.
Objetivo
Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Editar um contato
- Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
- Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
- Clique em Salvar.
🖼️ PRINT — Janela Editar contato com os campos preenchidos e o bloco Campos personalizados ao final.
Criar um campo personalizado
- Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
- Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
- Escolha o Tipo do campo:
- Texto — texto livre.
- Número — apenas valores numéricos.
- Data — data no calendário.
- Lista de opções — você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
- Sim/Não — resposta de duas opções.
- Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
- Clique em Criar campo.
Preencher o valor de um campo personalizado
- Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
- Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
- Clique em Salvar.
Resultado esperado
Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.
Erros comuns
- Sintoma: o campo personalizado não aparece na janela de edição. Solução: confirme que ele foi criado em Campo personalizado; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM.
- Sintoma: aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". Solução: o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente.
- Sintoma: criei um campo do tipo Lista de opções mas não há opções para escolher. Solução: ao criar o campo, preencha a lista em Opções.