Editar contato e usar campos personalizados

Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.
Objetivo
Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).
Pré-requisitos
Nenhum.
Tempo estimado
4 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Contatos
Passo a passo
Editar um contato
Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
Clique em Salvar.
Janela Editar contato com os campos preenchidos e, no bloco Campos personalizados, o campo Endereço da obra em destaque
ℹ️ Dá para editar o contato de dois jeitos: pela janela **Editar contato** (ícone de lápis na lista, com botão **Salvar**) ou pela ficha do contato, no botão **Editar**, onde cada campo salva quando você sai dele. Veja [Entender a ficha do contato](/books/crm-contatos/page/entender-a-ficha-do-contato).
Criar um campo personalizado
Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
Escolha o Tipo do campo:
Texto: texto livre.
Número: apenas valores numéricos.
Data: data no calendário.
Lista de opções: você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
Sim/Não: resposta de duas opções.
Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
Clique em Criar campo.
Preencher o valor de um campo personalizado
Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
Clique em Salvar.
Resultado esperado
Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.
Erros comuns
Sintoma: o campo personalizado não aparece na janela de edição. Solução: confirme que ele foi criado em Campo personalizado; campos são compartilhados por todos os contatos do CRM.
Sintoma: aparece "Contato salvo, mas houve erro ao salvar os campos personalizados". Solução: o contato foi gravado; reabra a edição e salve os valores dos campos personalizados novamente.
Sintoma: criei um campo do tipo Lista de opções mas não há opções para escolher. Solução: ao criar o campo, preencha a lista em Opções.
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