Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho.
Objetivo
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro).
Pré-requisitos
Uma negociação já criada em um funil. Veja Mover negociações entre etapas do funil.
Tempo estimado
2 minutos.
Caminho de acesso
CRM → Painéis → abra uma negociação → aba Tarefas
Passo a passo
Em CRM → Painéis, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
Abra a aba Tarefas e clique em Nova tarefa. (No painel lateral Próximas tarefas você também encontra o atalho Criar tarefa.)
🖼️ PRINT — Detalhe da negociação na aba Tarefas com o botão Nova tarefa destacado.
Na janela Nova tarefa, escolha o Tipo da tarefa:
📅 Reunião
📞 Ligação
💬 Mensagem
📌 Outro
Preencha o Título com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta").
Defina o Responsável e a Data de vencimento. Esses dois campos são explicados em detalhe em Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento.
Clique em Criar.
Resultado esperado
Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba Tarefas e no painel Próximas tarefas da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em CRM → Minhas Tarefas para acompanhamento.
Erros comuns
Sintoma: o botão Criar fica desabilitado. Solução: preencha o Título — ele é obrigatório.
Sintoma: aparece "Erro ao criar tarefa". Solução: tente novamente e verifique sua conexão.
Sintoma: não encontro onde criar a tarefa em Minhas Tarefas. Solução: as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em CRM → Painéis e use Nova tarefa.
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