# Criar uma tarefa vinculada a uma negociação

Transforme cada combinado com o cliente em uma tarefa registrada dentro da própria negociação, para nada se perder no meio do caminho.

## Objetivo
Criar uma tarefa vinculada a uma negociação do CRM, escolhendo o tipo (Reunião, Ligação, Mensagem ou Outro).

## Pré-requisitos
- Uma negociação já criada em um funil. Veja [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil).

## Tempo estimado
2 minutos.

## Caminho de acesso
**CRM → Kanban** → abra uma negociação → aba **Tarefas**

## Passo a passo
1. Em **CRM → Kanban**, clique na negociação para abrir o detalhe dela.
2. Abra a aba **Tarefas** e clique em **Nova tarefa** (ou **Criar tarefa**, se esta for a primeira tarefa da negociação). No bloco **Próximas tarefas**, no topo da tela, você também encontra o atalho **Criar tarefa**.

<figure><img src="https://docs.atende.bot/uploads/images/gallery/2026-09/tarefas-aba-tarefas.png" alt="Detalhe da negociação na aba Tarefas, com o botão Nova tarefa em destaque e a tarefa já criada na lista"><figcaption>Detalhe da negociação na aba Tarefas, com o botão Nova tarefa em destaque e a tarefa já criada na lista</figcaption></figure>

3. Na janela **Nova tarefa**, escolha o **Tipo** da tarefa:
   - 📅 **Reunião**
   - 📞 **Ligação**
   - 💬 **Mensagem**
   - 📌 **Outro**
4. Preencha o **Título** com uma descrição clara do que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a proposta").
5. Defina o **Responsável** e a **Data de vencimento**. Esses dois campos são explicados em detalhe em [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento).
6. Clique em **Criar**.

## Resultado esperado
Aparece a mensagem "Tarefa criada". A tarefa passa a constar na aba **Tarefas** e no painel **Próximas tarefas** da negociação, e o histórico da negociação registra que você criou a tarefa. Ela também aparece em **CRM → Minhas Tarefas** para acompanhamento.

## Erros comuns
- **Sintoma:** o botão **Criar** fica desabilitado. **Solução:** preencha o **Título**: ele é obrigatório.
- **Sintoma:** aparece "Erro ao criar tarefa". **Solução:** tente novamente e verifique sua conexão.
- **Sintoma:** não encontro onde criar a tarefa em **Minhas Tarefas**. **Solução:** as tarefas são criadas a partir da negociação, não da lista. Abra a negociação em **CRM → Kanban** e use **Nova tarefa**.

## Artigos relacionados
- [Atribuir tarefa a um agente com data de vencimento](/books/tarefas-e-atividades/page/atribuir-tarefa-a-um-agente-com-data-de-vencimento)
- [Concluir e acompanhar tarefas](/books/tarefas-e-atividades/page/concluir-e-acompanhar-tarefas)
- [Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/abrir-o-detalhe-da-negociacao-historico-tarefas-produtos)
- [Mover negociações entre etapas do funil](/books/crm-paineis-funil-de-vendas/page/mover-negociacoes-entre-etapas-do-funil)