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Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)

Abra o detalhe de uma negociação para ver todo o histórico, gerenciar tarefas, produtos e o relacionamento com o cliente em um só lugar.

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Objetivo

Abrir e navegar pelo detalhe de uma negociação do funil.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → PainéisKanban → clique no card da negociação

Passo a passo

  1. Em CRM → PainéisKanban, clique no card da negociação que deseja abrir.

🖼️ PRINT — Tela de detalheDetalhe da negociação, comnegociação: a barra de etapas no topo,(1), o painel lateralNegociação Negociação e(2), as abas de conteúdo.conteúdo (3) e o Chat da equipe (4)

    No cabeçalho, o nome do negócio é editável (clique nele para renomear) e aparece Criado em com a data de criação. No painel lateral Negociação, consulte e edite os dados principais: Nome, Valor total, Criada em, EtapaResponsável e os campos personalizados do funil, além da chave ResponsávelProposta enviada — veja proposta. Ali também aparecem as seções Empresa e Contatos, onde você pode Vincular registros. No topo, use a barra de etapas para mover a negociação, ou os botões Marcar venda e Marcar perda para registrar o desfecho. No bloco Próximas tarefas, acompanhe o que está pendente e use Criar tarefa. Navegue pelas abas de conteúdo:
    • Histórico — linha do tempo com todas as atividades (mudanças de etapa, anotações, tarefas, valores).
    Atendimentos — conversas de WhatsApp e demais canais ligadas aos contatos da negociação. AnotaçõesHistórico — observaçõeslinha internasdo datempo equipe.com todas as atividades (mudanças de etapa, tarefas, valores, proposta). Tarefas — lista completa de tarefas, com prazo, tipo e responsável. Produtos e Serviços — itens da negociação, com quantidade, preço e desconto. No painel PropostaChat da equipe, à direita, converse com quem mais acompanha o negócio — statusé depara propostalá apresentadaque foram as antigas anotações internas. O ícone no canto recolhe e enviada.expande o painel.

    Resultado esperado

    Você vê todas as informações da negociação organizadas: dados no painel lateral, desfecho na barra de topo etopo, cada tema em sua aba.aba e a conversa da equipe no painel à direita.

    Erros comuns

    • Sintoma: aparece "Negócio não encontrado" e você volta para oso Painéis.Kanban. Solução: a negociação pode ter sido excluída ou movida para outro funil; recarregue oso PainéisKanban e procure novamente.
    • Sintoma: a aba Atendimentos está vazia. Solução: vincule um contato com telefone à negociação para carregar o histórico de conversas.
    • Sintoma: não encontro mais a aba Anotações. Solução: ela deu lugar ao painel Chat da equipe, à direita da tela.

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