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Concluir e acompanhar tarefas

Acompanhe tudo o que a equipe tem para fazer em um só lugar e marque cada tarefa como concluída assim que terminar.

Objetivo

Acompanhar as tarefas em Minhas Tarefas e concluir ou reabrir cada uma.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Minhas Tarefas

Passo a passo

  1. Abra CRM → Minhas Tarefas. A página lista as tarefas para acompanhamento — as tarefas são criadas a partir da negociação, não aqui (veja Criar uma criar-tarefa vinculada a uma negociação).
  2. Use as abas para filtrar por situação:
    • Pendentes — ainda não concluídas.
    • Atrasadas — pendentes com a data de vencimento já passada.
    • Concluídas — já finalizadas.
    • Todas — a lista completa.

🖼️ PRINT — Tela CRM → Minhas Tarefas com as abas PendentesPendentes, / Atrasadas /Atrasadas, Concluídas /e Todas em destaque e a lista de tarefas.tarefas

  1. Se precisar, refine com os filtros no topo: campo Buscar tarefatarefa..., filtro de tipoTipo (Reunião, Ligação, Mensagem, Outro) e, conforme o seu perfil, o filtro Responsável.
  2. Para concluir uma tarefa, marque a caixa de seleção ao lado dela. Aparece a mensagem "Tarefa concluída" e o título fica riscado.
  3. Para reabrir uma tarefa concluída, desmarque a mesma caixa. Aparece a mensagem "Tarefa reaberta".
  4. Clique no nome da negociação (🗂) na tarefa para abrir a negociação de origem.

Resultado esperado

A tarefa muda de aba conforme a situaçãosituação, e a bolinha de status ao lado dela indicamostra o estadoprazo peloao prazo:passar noo prazo,mouse: próximaNo doprazo, vencimento,Vence atrasadaem breve (até 24h), Atrasada, Sem data ou concluída.Concluída. Ao concluir ou reabrir, o histórico da negociação de origem registra a mudança.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Nenhuma tarefa encontrada".nesse filtro." Solução: troque de aba (tente Todas) ou limpe os filtros de busca, tipo e responsável.
  • Sintoma: não vejo o filtro Responsável. Solução: esse filtro fica disponível conforme o seu perfil de acesso; atendentes veem apenas o próprio contexto. Veja Entender os papéis (administrador, supervisor, atendente)papeis-permissoes.
  • Sintoma: quero mudar o responsável ou a data pela lista. Solução: a edição é feita na negociação de origem. Abra a negociação e edite a tarefa (veja Atribuir atribuir-tarefa a um agente com data de vencimento).

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