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Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.

Pré-requisitos

  • MóduloTer ao menos um funil de vendas criado — veja Atendimentocriar-funil ativo
  • Negociações marcadas como ganhas ou perdidas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → CRMVendas

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → CRMVendas. e fique na abaEm GeralSelecionar Pipeline.
, No topo, useescolha o filtrofunil Funil— paraa escolhertela sempre mostra um funil específicopor ouvez, deixarnunca Funil:o Todos,total esomado ajustede todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um. Ajuste o Período no calendário.calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano).

🖼️Relatórios PRINT→ —Vendas: Abao Geralseletor dosSelecionar relatóriosPipeline de(1) CRMe os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo

    Veja os três cartões grandes: ValorGanhos, em vendasPerdas e ValorAndamento (negócios criados no período que seguem em perdasaberto) — cada um com o valor total em reais e oa filtroquantidade Funilde em destaque.
      negócios.       LeiaLogo osabaixo, cinco cartões de resumo: Leads no período, Tempo médio p/ venda, Leads perdidos eindicador: Taxa de conversão. Veja os dois cartões grandes: Valor em vendas (com a quantidade de negócios ganhos) e Valor em perdas (com a quantidade de negócios perdidos). No bloco Resumo do período, confira Leads, Vendas,Novos Perdas, Conversãoleads, Ticket médio, Principal motivo de perda e TempoCiclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração — seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil. No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período. Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos — veja desempenho-vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja taxa-conversao. Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF. Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve — ainda não está disponível.

      Resultado esperado

      Os valores em reaiscartões e as quantidadesgráficos refletem os negócios ganhos e perdidos nodo funil e período escolhidos.escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida.

      Erros comuns

      • Sintoma: oa tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. ValorSolução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta — crie um em vendascriar-funil.
      Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios ganhos.fechados. Solução: confirme que as negociações têm valor preenchido e que foram marcadas como ganhas dentro do período.período e no funil selecionado no topo. Sintoma: apareceum gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o filtroFunil em Selecionar Pipeline. Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado — elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de Funil.novo.

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