Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.

Objetivo

Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.

Ter ao menos um funil de vendas criado: veja ~~Criar um~~ criar-funil ~~de vendas~~
Negociações no período

2 minutos.

Relatórios → Vendas

Abra Relatórios → Vendas. Em Selecionar Funil, escolha o funil: a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um.
Ajuste o Período no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano).

Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo

Veja os três cartões grandes: Ganhos, Perdas e Andamento (negócios criados no período que seguem em aberto), cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios.
Logo abaixo, cinco cartões de indicador: Taxa de conversão, Novos leads, Ticket médio, Principal motivo de perda e Ciclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração: seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado.
No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil.
No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período.
Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos: veja ~~Analisar desempenho por~~ desempenho-vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja ~~Acompanhar a taxa de conversão entre etapas~~taxa-conversao.
Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF. Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve: ainda não está disponível.

Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida.

Sintoma: a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. Solução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta: crie um em ~~Criar um~~ criar-funil ~~de vendas~~.
Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios fechados. Solução: confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo.
Sintoma: um gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado: elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo.