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Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.

Objetivo

Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.

Pré-requisitos

  • Ter ao menos um funil de vendas criado — veja criar-Criar um funil de vendas
  • Negociações no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → Vendas

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → Vendas. Em Selecionar Funil, escolha o funil — a tela sempre mostra um funil por vez, nunca o total somado de todos. Sem nenhum funil criado, a tela convida a criar um.
  2. Ajuste o Período no calendário, com os mesmos atalhos das demais telas de relatório (Desde o início, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano).

Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo
Relatórios → Vendas: o seletor Selecionar Funil (1) e os cartões Ganhos, Perdas e Andamento (2), com os indicadores logo abaixo
  1. Veja os três cartões grandes: Ganhos, Perdas e Andamento (negócios criados no período que seguem em aberto) — cada um com o valor total em reais e a quantidade de negócios.
  2. Logo abaixo, cinco cartões de indicador: Taxa de conversão, Novos leads, Ticket médio, Principal motivo de perda e Ciclo médio de venda. Cada um compara com o período anterior de mesma duração — seta e percentual, ou Novo quando não há base anterior para comparar. O ícone de informação de cada cartão explica como o número é calculado.
  3. No gráfico Meta vs Ganho mensal, acompanhe o ganho de cada mês contra a meta, em Valores (R$) ou em Quantidade de negócios. Clique em Alterar meta para definir a meta mensal do funil.
  4. No gráfico Motivos de perda, veja os principais motivos registrados nos negócios perdidos no período.
  5. Use os seletores Todos os vendedores e Todas as origens, no topo da tela, para recortar todos os cartões e gráficos por um vendedor ou uma origem específicos — veja desempenho-Analisar desempenho por vendedor. Para acompanhar a conversão etapa a etapa do funil, veja taxa-conversaoAcompanhar a taxa de conversão entre etapas.
  6. Use Salvar em PDF para baixar a tela em PDF. Ao lado, Envio automático aparece marcado Em breve — ainda não está disponível.

Resultado esperado

Os cartões e gráficos refletem os negócios do funil e período escolhidos, e você consegue comparar o resultado do mês com a meta definida.

Erros comuns

  • Sintoma: a tela pede para escolher um funil, sem mostrar nada. Solução: ainda não existe nenhum funil de vendas na conta — crie um em criar-Criar um funil de vendas.
  • Sintoma: o cartão Ganhos está zerado mesmo com negócios fechados. Solução: confirme que as negociações foram marcadas como ganhas dentro do período e no funil selecionado no topo.
  • Sintoma: um gráfico mostra "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
  • Sintoma: as seções Conversão por atendente e Desempenho por origem sumiram da tela. Solução: esperado — elas só aparecem com Todos os vendedores e Todas as origens selecionados; limpe os dois filtros para vê-las de novo.

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