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Acompanhar a taxa de conversão entre etapas

Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.

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Objetivo

Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil.

Pré-requisitos

  • MóduloTer ao menos um funil de vendas criado — veja Atendimentocriar-funil ativo
  • Negociações movimentadas entre etapas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → CRM → GeralVendas

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → CRMVendas, aba Geral. Escolhaescolha o funil em FunilSelecionar Pipeline e ajuste o Período no topo..
  2. Veja o gráfico Taxa de conversão por etapa — a quantidade de leads e a taxa de conversão em cada etapa do funil.

🖼️ PRINT — Bloco Taxa de conversão por etapa com o gráfico de barras e a tabela Etapa / Leads / Vendas / Taxa de conversão.

    Abaixo do gráfico, a tabela lista Etapa, Leads, Vendas ecartão Taxa de conversão, um dos cinco cartões de cadaindicador etapa.no Astopo: taxasa ganhamfração cordos conformenegócios ocriados desempenho.no período que foi ganha. No gráfico LeadsFunil de vendas, cada etapa mostra quantos negócios avançaram até ela ou além (ganhos contam em todas as etapas) e o percentual em relação à primeira etapa. Quando o funil tem etapas de ganho e de perda, um rodapé mostra o desfecho — Ganhou / Perdeu — dessa mesma leva de negócios. Para ver o funil completo desde sempre, escolha o período Desde o início.

    Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa

    Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapaetapa; vocêo vêbotão Tempo médio troca a distribuiçãovisão

    atual das negociações entre as etapas.
    1. Na abaseção VendedorEtapas, use o botão Ganho e Perda / Tempo médio para alternar entre dois gráficos: Ganho e Perda mostra quantos negócios de cada etapa terminaram ganhos e quantos perdidos; Tempo médio mostra quantos dias, em média, um negócio fica parado em cada etapa.
    No gráfico TaxasMotivos de conversãoperda, mostra as conversões Leads → Propostas e Propostas → Vendasveja por vendedor.que os negócios perdidos saíram do funil.

    Resultado esperado

    Você identifica asem etapasque cometapa maioros enegócios menordemoram conversãomais e onde concentrara esforço.conversão é mais baixa.

    Erros comuns

    • Sintoma: o funil não mostra nenhuma etapa, ou todas asaparecem etapas mostram 0%.zeradas. Solução: não há negócios criados no funil e período não houve negócios ganhos naquelas etapas;selecionados; amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Pipeline.
    • Sintoma: uma etapa aparece comtem muitos leadsnegócios parados e nenhumapoucos venda.ganhos. Solução: é onde os negócios estão parandotravando — revise o acompanhamento dessadela; veja mover-cards.
    Sintoma: quero ver a conversão por vendedor, não por etapa. Solução: veja desempenho-vendedor — a seção Conversão por atendente tem a taxa de conversão de cada vendedor.

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