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Acompanhar a taxa de conversão entre etapas

Descubra em quais etapas do funil você mais ganha e onde os negócios travam.

Objetivo

Acompanhar a taxa de conversão de cada etapa do funil.

Pré-requisitos

  • Ter ao menos um funil de vendas criado — veja Criar um funil de vendas
  • Negociações movimentadas entre etapas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → Vendas

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → Vendas, escolha o funil em Selecionar Funil e ajuste o Período.
  2. Veja o cartão Taxa de conversão, um dos cinco cartões de indicador no topo: os negócios ganhos no período divididos pelos negócios criados no período (novos leads). Como um negócio ganho agora pode ter sido criado antes do período, a taxa pode passar de 100%.
  3. No gráfico Funil de vendas, cada etapa mostra quantos negócios avançaram até ela ou além (ganhos contam em todas as etapas) e o percentual em relação à primeira etapa. Quando o funil tem etapas de ganho e de perda, um rodapé mostra o desfecho — Ganhou / Perdeu — dessa mesma leva de negócios. Para ver o funil completo desde sempre, escolha o período Desde o início.
Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa
Bloco Funil de vendas, com a quantidade e a porcentagem de negócios que chegaram a cada etapa
Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapa; o botão Tempo médio troca a visão
Seção Etapas no modo Ganho e Perda, com os negócios ganhos e perdidos por etapa; o botão Tempo médio troca a visão
  1. Na seção Etapas, use o botão Ganho e Perda / Tempo médio para alternar entre dois gráficos: Ganho e Perda mostra quantos negócios de cada etapa terminaram ganhos e quantos perdidos; Tempo médio mostra quantos dias, em média, um negócio fica parado em cada etapa.
  2. No gráfico Motivos de perda, veja por que os negócios perdidos saíram do funil.

Resultado esperado

Você identifica em que etapa os negócios demoram mais e onde a conversão é mais baixa.

Erros comuns

  • Sintoma: o funil não mostra nenhuma etapa, ou todas aparecem zeradas. Solução: não há negócios criados no funil e período selecionados; amplie o Período ou troque o Funil em Selecionar Funil.
  • Sintoma: uma etapa tem muitos negócios parados e poucos ganhos. Solução: é onde os negócios estão travando — revise o acompanhamento dela; veja Mover negociações entre etapas do funil.
  • Sintoma: quero ver a conversão por vendedor, não por etapa. Solução: veja Analisar desempenho por vendedor — a seção Conversão por atendente tem a taxa de conversão de cada vendedor.

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