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Criar e aplicar tags de contato

Use tags coloridas para marcar contatos por perfil, interesse ou situação — e depois filtrar sua base por elas.

Objetivo

Criar uma tag de contato e aplicá-la a um contato.

Pré-requisitos

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos → (abrir um contato)

As tags também aparecem no painel do contato dentro de uma conversa, em Atendimentos.

Passo a passo

  1. Em CRM → Contatos, abra o contato que deseja marcar.
  2. Localize a seção Tags e clique em Adicionar tag.
Janela Detalhes do Contato com a seção Tags e o botão Adicionar tag em destaque
Janela Detalhes do Contato com a seção Tags e o botão Adicionar tag em destaque
  1. Para reaproveitar uma tag existente, clique nela na lista.
  2. Para criar uma nova, use a seção Nova tag: digite o Nome da tag, escolha uma cor e clique em Criar e adicionar.
Lista de tags aberta: as tags da conta em cima e, embaixo, Nova tag com nome, cores e o botão Criar e adicionar
Lista de tags aberta: as tags da conta em cima e, embaixo, Nova tag com nome, cores e o botão Criar e adicionar
  1. Para remover uma tag do contato, clique no X ao lado dela.

Editar ou excluir uma tag

No mesmo popover, clique no ícone de lápis ao lado de qualquer tag da lista para renomeá-la ou trocar sua cor — a mudança vale para a tag em todos os contatos que a usam. Clique no ícone de lixeira para excluir: se a tag estiver em uso numa automação, num chatbot ou numa campanha, a exclusão é bloqueada e a lista mostra onde ela está em uso; caso contrário, aparece quantos contatos perdem a tag e um botão Excluir para confirmar.

Resultado esperado

A tag aparece como uma etiqueta colorida na seção Tags do contato. Tags criadas ficam disponíveis para qualquer outro contato e podem ser usadas como filtro na lista de contatos.

Erros comuns

  • Sintoma: não há aba de tags em Ajustes. Solução: tags não têm tela própria — elas são criadas e aplicadas direto no contato, pela seção Tags.
  • Sintoma: "Erro ao criar tag". Solução: confira sua conexão e tente novamente; o campo Nome da tag não pode ficar vazio.
  • Sintoma: ao renomear uma tag (lápis), aparece "Já existe uma tag com esse nome". Solução: escolha outro nome — os nomes de tag são únicos na conta.
  • Sintoma: ao excluir (lixeira), a tag não sai e aparece uma lista de automações, chatbots ou campanhas. Solução: remova a tag dessas regras antes de excluir — a exclusão fica bloqueada enquanto ela estiver em uso.
  • Sintoma: a mesma tag aparece só uma vez. Solução: é esperado — cada tag só pode ser aplicada uma vez por contato.

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