Skip to main content

Marcar a proposta como enviada

Registre a proposta de uma negociação e acompanhe se ela já foi apresentada e enviada ao cliente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Montar a proposta e marcar quando ela for enviada ao cliente, a partir da negociação.

Pré-requisitos

Tempo estimado

3 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → abra a negociação → painel lateral Negociação

Passo a passo

  1. Em CRM → Kanban, clique na negociação para abrir o detalhe.
  2. Monte o conteúdo da proposta na aba Produtos e Serviços: adicione os itens com quantidade, preço e desconto. O total pode ser aplicado como valor da negociação. Veja vincular-produto-negocioAdicionar produtos a uma negociação.

Painel Negociação do detalhe, com a chave Proposta enviada em destaque
Painel Negociação do detalhe, com a chave Proposta enviada em destaque
  1. No painel lateral Negociação, ative Proposta enviada quando a proposta tiver sido enviada ao cliente.

Resultado esperado

A chave fica marcada e o registro entra na aba Histórico da negociação ("marcou a proposta como enviada"). Para desfazer, desligue a chave. O desfazimento também fica no Histórico.

Erros comuns

  • Sintoma: não encontro mais a aba Proposta. Solução: ela deu lugar à chave Proposta enviada, direto no painel lateral Negociação. Não é mais preciso abrir uma aba separada. Os itens e totais continuam na aba Produtos e Serviços.
  • Sintoma: o valor da negociação não bate com a proposta. Solução: na aba Produtos e Serviços, use Aplicar como valor do negócio para igualar o valor ao total dos itens.

Modelos de proposta

O texto que vai ao cliente junto com a proposta vem de um modelo. Os administradores criam e editam os modelos em Ajustes → Mensagens Prontas, com Criar modelo e o tipo Proposta.

Cada modelo tem:

  • Texto, com variáveis do contato (como o primeiro nome) e da proposta (lista de produtos, subtotal, desconto, valor final, número e validade). O sistema preenche cada uma no envio.
  • Itens padrão: produtos que já vêm na proposta. O preço vem do catálogo na hora do envio.
  • Validade (dias): a data "Válida até" vem preenchida com hoje mais esses dias.

Sem nenhum modelo, a proposta usa o texto padrão do AtendeBot. Um modelo arquivado some da escolha, mas continua na lista (use Mostrar arquivados) e dá para desarquivar.

Artigos relacionados