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Criar um funil de vendas

Monte um funil de vendas para organizar suas negociações por etapa, do primeiro contato ao fechamento.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Criar um funil: o Novo painel, os modelos prontos, a criação do zero e as etapas em Configurar Funil

Objetivo

Criar um novo funil de vendas com suas etapas iniciais.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão de gestão. O botão Novo painel não aparece para o perfil Atendente.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban

💻 O Kanban é uma tela de computador (desktop). No celular, use um notebook ou computador para gerenciar seus funis.

Passo a passo

  1. Abra CRM → Kanban.
  2. Clique em Novo painel, no canto superior direito.

Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque
Tela CRM → Kanban com o botão Novo painel em destaque
  1. Na janela Novo painel, você pode clicar em um dos cartões de Comece com um modelo para criar o funil na hora, já com o nome e as etapas do modelo, ou seguir os passos abaixo para montar do zero.
  2. Em Nome do funil (obrigatório, marcado com *), digite um nome, por exemplo, Vendas B2B.

Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero
Janela Novo painel: os modelos Vendas, Atendimento e Suporte e Pós-venda, e o campo Nome do funil para criar do zero
  1. Clique em Criar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Funil criado" e o novo funil já vem com quatro etapas padrão: Leads, Qualificação, Proposta e Fechado. O funil recém-criado fica selecionado no campo Selecionar funil, pronto para receber negociações.

Pelo modelo, a mensagem traz o nome dele (por exemplo, Funil "Pós-venda" criado) e as etapas são as do modelo: no Pós-venda, Boas-vindas, Implantação, Acompanhamento e Cliente fiel.

Enquanto o funil não tem negociações, o quadro mostra Esse funil está pronto, só faltam os negócios no lugar das colunas, com o botão Criar negócio. As etapas já estão lá: confira em Configurar Funil.

Se esta for a primeira vez que você abre o Kanban, a própria tela já mostra os cartões de Comece com um modelo no lugar do quadro, com a opção Criar do zero para abrir a janela Novo painel e montar o funil manualmente.

Erros comuns

  • Sintoma: não encontro o botão Novo painel. Solução: seu perfil é Atendente, que não pode criar funis. Peça a um administrador.
  • Sintoma: as etapas padrão não servem para o meu processo. Solução: clique em Configurar Funil, no canto superior direito, para renomear, adicionar ou remover etapas. Veja regras-Configurar regras de bloqueio de movimentação.

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