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Configurar regras de bloqueio de movimentação

Defina regras que impedem pular etapas ou avançar negociações sem as informações obrigatórias, garantindo um processo de vendas consistente.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja **[Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos**modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Configurar regras de bloqueio de movimentação das negociações no funil.

Pré-requisitos

  • Perfil com permissão de gestão. O ícone de configuração não aparece para o perfil Atendente.
  • Ter um funil com etapas. Veja criar-Criar um funil de vendas.

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Painéis → ícone de engrenagem (Configurar etapas)

Passo a passo

  1. Em CRM → Painéis, selecione o funil e clique no ícone de engrenagem (Configurar etapas), no canto superior direito.

🖼️ PRINT — Janela Configurar etapas com a chave Bloquear retrocesso no funil e as opções por etapa.

  1. Para impedir que qualquer negociação volte a uma etapa anterior, ative Bloquear retrocesso no funil.
  2. Em cada etapa, ajuste as regras específicas:
    • Ponto sem retorno (não permite voltar daqui) — ative para travar o retrocesso a partir daquela etapa em diante.
    • Campos obrigatórios ao entrar nesta etapa — marque os campos (nativos como Valor, Responsável e Contato, ou personalizados) que precisam estar preenchidos para a negociação entrar naquela etapa.
  3. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Etapas atualizadas". A partir daí, ao tentar um movimento proibido, o sistema exibe "Movimento bloqueado" com o motivo. Se faltar preencher campos, um atalho leva ao detalhe da negociação para completá-los.

Administradores veem a pergunta "Mover mesmo assim?" e podem clicar em Forçar movimento para concluir apesar da regra.

Erros comuns

  • Sintoma: a lista de Campos obrigatórios aparece vazia. Solução: cadastre antes os campos em Campos. Veja campos-personalizados-cardsAdicionar campos personalizados às negociações.
  • Sintoma: ninguém consegue voltar uma etapa mesmo sem querer. Solução: revise se Bloquear retrocesso no funil ou algum Ponto sem retorno está ativo indevidamente.

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