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Adicionar campos personalizados às negociações

Crie campos personalizados para registrar nas negociações exatamente as informações que o seu processo de vendas precisa.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Adicionar campos personalizados às negociações dos seus funis.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Kanban → botão Campos

Passo a passo

  1. Em CRM → Kanban, clique no botão Campos, no canto superior direito.
Tela CRM → Kanban com o botão Campos em destaque

Tela CRM → Kanban com o botão Campos em destaque

  1. Na janela Campos personalizados —personalizados: Negócios, clique em Adicionar campo.
  2. Preencha a configuração do campo:
    • Nome do campo —: obrigatório (ex.: Origem do lead).
    • Tipo —: escolha entre Texto, Número, Data, Lista de opções, Múltipla escolha, Sim/Não ou URL.
    • Placeholder —: texto de exemplo que aparece no campo vazio (opcional).
    • Exibir no painel —: vem com o funil aberto no quadro. Troque para Todos os painéis se o campo vale para todos os funis, ou escolha outro funil.
    • Opções —: aparece quando o tipo é Lista de opções ou Múltipla escolha; cadastre as opções da lista. Ative Atendentes podem criar novas opções se quiser liberar isso para o time.
    • Obrigatório —: ative se o preenchimento for exigido.
    • Mostrar no card (quando preenchido) —: ative para o valor aparecer direto no card do Kanban.
Janela Campos personalizados — Negócios com um campo novo em edição: nome, tipo, placeholder, o painel em que aparece, Obrigatório e Mostrar no card

Janela Campos personalizados —personalizados: Negócios com um campo novo em edição: nome, tipo, placeholder, o painel em que aparece, Obrigatório e Mostrar no card

  1. Repita para cada campo que precisar e clique em Salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Campos personalizados salvos". Os campos passam a estar disponíveis nas negociações dos funis escolhidos e podem ser usados como Campos obrigatórios ao entrar na etapa nas regras de bloqueio. Veja Configurar regras de regras-bloqueio de movimentação.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Todos os campos precisam ter um nome". Solução: dê um Nome do campo a cada item antes de Salvar.
  • Sintoma: criei o campo, mas ele não aparece em um funil. Solução: confira Exibir no painel. — seSe estiver ligado a outro funil, altere para Todos os painéis ou para o funil desejado.

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