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Como criar um novo contato

Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento.

Objetivo

Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Clique em Novo contato, no canto superior direito da tela.
Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato em destaque

Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato em destaque

  1. Preencha os campos da janela Novo contato:
    • Nome —: obrigatório (marcado com *).
    • Telefone —: escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: 11999999999).
    • E-mail —: opcional.
    • Cargo —: opcional (ex.: Diretor Comercial).
    • Empresa —: opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em Nenhuma.
    • Observações —: anotações livres sobre o contato.
  2. Clique em Criar para salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de Contatos. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento.

Erros comuns

  • Sintoma: aparece "Nome é obrigatório". Solução: preencha o campo Nome antes de clicar em Criar.
  • Sintoma: aparece "Número de telefone inválido para o país selecionado. Confira o DDI." Solução: confira o país no seletor de DDI e o número digitado; para o Brasil, use DDD + número, sem o +55.
  • Sintoma: não encontro onde adicionar tags ao criar um contato novo. Solução: o bloco Tags só aparece depois de salvar; edite o contato para adicioná-las. Campos personalizados já criados aparecem na própria janela Novo contato. Veja Organizar contatos por tagstags-filtros e filtros e Editar contato e usar campos editar-campos-personalizados.

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