CRM: Contatos

Cadastre e organize os contatos da sua base.

Como criar um novo contato

Cadastre uma pessoa no seu CRM em poucos segundos para começar a atender, organizar e acompanhar cada relacionamento.

Objetivo

Criar um novo contato manualmente na sua base do CRM.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Clique em Novo contato, no canto superior direito da tela.

🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Novo contato destacado.

  1. Preencha os campos da janela Novo contato:
    • Nome — obrigatório (marcado com *).
    • Telefone — escolha o país no seletor de DDI ao lado e digite o número. Para o Brasil, informe DDD + número (ex.: 11999999999).
    • E-mail — opcional.
    • Cargo — opcional (ex.: Diretor Comercial).
    • Empresa — opcional. Selecione uma empresa já cadastrada ou deixe em Nenhuma.
    • Observações — anotações livres sobre o contato.
  2. Clique em Criar para salvar.

Resultado esperado

Aparece a mensagem "Contato criado" e a pessoa passa a constar na lista de Contatos. Se você informou um telefone, o ícone de conversa fica disponível na linha do contato para iniciar um atendimento.

Erros comuns

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Editar contato e usar campos personalizados

Atualize os dados de um contato e crie campos sob medida para guardar as informações que só o seu negócio usa.

Objetivo

Editar um contato existente e criar campos personalizados para armazenar dados extras (CPF, aniversário, plano contratado etc.).

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

Editar um contato

  1. Na lista de Contatos, localize a pessoa e clique no ícone de lápis (Editar) na linha dela.
  2. Ajuste os campos na janela Editar contato: Nome, Telefone, E-mail, Cargo, Empresa e Observações.
  3. Clique em Salvar.

🖼️ PRINT — Janela Editar contato com os campos preenchidos e o bloco Campos personalizados ao final.

Criar um campo personalizado

  1. Na tela de Contatos, clique em Campo personalizado, na barra de ações do topo.
  2. Na janela Novo campo personalizado, preencha Nome do campo (ex.: CPF).
  3. Escolha o Tipo do campo:
    • Texto — texto livre.
    • Número — apenas valores numéricos.
    • Data — data no calendário.
    • Lista de opções — você define as opções em Opções; o usuário escolhe uma.
    • Sim/Não — resposta de duas opções.
  4. Marque Campo obrigatório se o preenchimento for exigido.
  5. Clique em Criar campo.

Preencher o valor de um campo personalizado

  1. Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar).
  2. Role até o bloco Campos personalizados e informe os valores.
  3. Clique em Salvar.

Resultado esperado

Ao criar o campo, aparece "Campo criado" e ele passa a valer para todos os contatos. Ao salvar a edição, aparece "Contato atualizado" com os novos dados aplicados.

Erros comuns

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Organizar contatos por tags e filtros

Marque seus contatos com tags e use os filtros para encontrar exatamente o grupo de pessoas que você procura.

Objetivo

Aplicar tags aos contatos e filtrar a lista por tag, empresa e outros critérios.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

4 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

Aplicar uma tag a um contato

  1. Abra o contato pelo ícone de lápis (Editar) ou clique no nome dele para abrir Detalhes do Contato.
  2. No bloco Tags, clique em Adicionar tag.
  3. Escolha uma tag já existente na lista ou crie uma nova: em Nova tag, digite o nome em Nome da tag, escolha uma cor e clique em Criar e adicionar.

🖼️ PRINT — Bloco Tags com o botão Adicionar tag aberto, mostrando a seção Nova tag e o botão Criar e adicionar.

Filtrar a lista de contatos

  1. Use o campo de busca (Buscar contatos...) para procurar por nome, telefone ou e-mail.
  2. Use o filtro Tag para mostrar só contatos com determinadas tags e o filtro Empresa para restringir por empresa.
  3. Clique em Filtros avançados para abrir o painel lateral com mais critérios:
    • E-mail contém — parte de um endereço de e-mail.
    • Telefone e E-mail — mostrar contatos Com ou Sem cada dado.
    • Categoria NPS — Promotor (9–10), Neutro (7–8) ou Detrator (0–6).
    • Seus campos personalizados, quando houver.
  4. Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da lista. Remova um pelo X ou clique em Limpar tudo para zerar todos.

Resultado esperado

A lista mostra apenas os contatos que combinam com a busca, as tags e os filtros aplicados. As tags aparecem coloridas abaixo do nome de cada contato.

Erros comuns

Artigos relacionados

Importar contatos em lote via planilha

Traga toda a sua lista de contatos de uma vez usando uma planilha, sem precisar cadastrar um por um.

📹 VÍDEO — Passo a passo da importação: baixar a planilha modelo, preencher, escolher como tratar duplicados e enviar o arquivo. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Importar vários contatos de uma vez a partir de uma planilha.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Clique em Importar, na barra de ações do topo. Abre a janela Importar contatos.
  2. Clique em Baixar planilha modelo e preencha o arquivo com seus contatos. A planilha aceita os formatos .xlsx ou .csv.

🖼️ PRINT — Janela Importar contatos com o botão Baixar planilha modelo e o seletor Registros já existentes.

  1. Em Registros já existentes, escolha o que fazer com contatos que já existem na base (a duplicidade é detectada pelo telefone):
    • Atualizar existentes — sobrescreve os dados do contato já cadastrado.
    • Pular duplicados — mantém o contato atual e ignora a linha da planilha.
  2. Clique em Escolher arquivo e selecione a planilha preenchida.
  3. Clique em Importar.

Resultado esperado

Ao terminar, aparece um resumo com o número de registros criados, atualizados e ignorados. Eventuais tags novas criadas na importação também são listadas. Se alguma linha tiver problema, ela é apontada com o número da linha e o motivo.

Erros comuns

Artigos relacionados

Ver o histórico completo de interações de um contato

Veja todo o relacionamento com um contato em um só lugar: conversas anteriores por canal e as pesquisas de satisfação que ele respondeu.

Objetivo

Consultar o histórico de conversas e as pesquisas respondidas de um contato.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Na lista de Contatos, clique no nome do contato. Abre o painel Detalhes do Contato.
  2. Na aba Dados, você vê e edita os dados cadastrais e as tags do contato.
  3. Clique na aba Histórico para ver as conversas anteriores. Cada item mostra o canal (WhatsApp, Instagram, Messenger), a data, a quantidade de mensagens e a situação (Aberta, Fechada ou Pendente).

🖼️ PRINT — Painel Detalhes do Contato na aba Histórico, com a lista de conversas anteriores.

  1. Clique em uma conversa da lista para abrir e ler as mensagens trocadas.
  2. Clique na aba Pesquisas para ver as respostas de CSAT e NPS do contato, com nota, comentário e a Categoria NPS.

Resultado esperado

O painel mostra o histórico completo de conversas do contato e as pesquisas que ele respondeu, sem sair da tela de Contatos.

Erros comuns

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Exportar contatos

Baixe toda a sua base de contatos em uma planilha para usar em relatórios, backups ou outras ferramentas.

Objetivo

Exportar a lista de contatos do CRM em um arquivo de planilha.

Pré-requisitos

Tempo estimado

1 minuto.

Caminho de acesso

CRM → Contatos

Passo a passo

  1. Na tela de Contatos, clique em Exportar, na barra de ações do topo.

🖼️ PRINT — Tela CRM → Contatos com o botão Exportar destacado.

  1. Aguarde alguns instantes. O download da planilha começa automaticamente — não há telas intermediárias.

Resultado esperado

Um arquivo de planilha com seus contatos é baixado direto para o computador.

Erros comuns

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