Alternar entre múltiplas contas ou empresas

Este artigo é para dois perfis específicos: administradores da plataforma AtendeBot e parceiros com clientes vinculados. Se nenhum dos dois é o seu caso, esta opção não existe para você: cada conta comum enxerga só a própria empresa.

Objetivo

Entrar na conta de um cliente ou de qualquer conta da plataforma, a partir do menu do avatar, e voltar para a sua conta depois.

Pré-requisitos

Um destes dois perfis, que não são permissões que uma empresa cliente pode conceder a si mesma:
- Administrador da plataforma AtendeBot (super admin): enxerga e entra em qualquer conta.
- Parceiro com clientes vinculados: enxerga e entra só nas contas dos clientes vinculados a ele. Veja Dar e revogar o acesso de um parceiro à sua conta para como uma conta concede esse acesso a um parceiro.
Um administrador comum de uma única empresa não tem esta opção, mesmo sendo administrador da própria conta.

Tempo estimado

1 minuto.

Caminho de acesso

Passo a passo

No canto superior direito, clique no seu avatar para abrir o menu.
Administradores da plataforma veem a opção Trocar conta. Parceiros veem Meus clientes (abre o painel do parceiro) e Entrar em um cliente (abre a mesma janela de busca). Clique na opção do seu perfil.
Na janela (Trocar conta para administradores da plataforma, Entrar na conta de um cliente para parceiros), use o campo de busca para encontrar a conta pelo nome ou identificador.
Clique na conta desejada na lista: cada linha mostra o nome, o identificador e um selo com o plano. A janela fecha e o sistema passa a exibir os dados dessa conta.

Voltar para a sua conta

Enquanto você estiver em outra conta, uma faixa fixa no topo da tela avisa onde você está: "Visualizando conta: [nome]" (faixa amarela, administrador da plataforma) ou "Você está em [nome] como parceiro" (faixa azul, parceiro). Clique em Voltar para minha conta, direto na faixa, para sair. O mesmo botão também aparece dentro da janela Trocar conta/Entrar em um cliente, caso prefira reabri-la pelo avatar.

Resultado esperado

A conta ativa muda: a faixa colorida no topo confirma qual conta você está vendo, e todas as telas (atendimentos, CRM, relatórios) passam a mostrar os dados dela.

Erros comuns

Sintoma: não vejo Trocar conta nem Entrar em um cliente no menu do avatar. Solução: é esperado: esta opção existe só para administradores da plataforma AtendeBot e para parceiros com clientes vinculados. Não é uma permissão que a sua própria conta pode conceder a um usuário.
Sintoma: troquei de conta e não encontro meus atendimentos de sempre. Solução: você está vendo outra conta: confira o nome na faixa colorida do topo e clique em Voltar para minha conta.