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Disparar o chatbot proativamente a partir do CRM

Faça o chatbot começar a conversa por conta própria (quando um card entra numa etapa do CRM, por exemplo) em vez de esperar o contato falar primeiro.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Chatbots. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Disparar um chatbot a partir de um evento do CRM, usando uma automação com o passo Iniciar chatbot.

Pré-requisitos

Tempo estimado

5 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automação CRM

💻 O builder de automações é uma tela de computador (desktop).

Passo a passo

  1. O disparo proativo não sai de um botão dentro do chatbot: ele vem de uma automação. Abra Bots → Automação CRM e crie (ou abra) uma automação. Veja Criar sua primeira automação.
  2. Configure o gatilho da automação com o evento que deve iniciar a conversa, por exemplo, Card mudou de etapa. Veja Definir gatilhos e condições.
  3. Em Adicionar passo, adicione a ação Iniciar chatbot ao fluxo: a janela de configuração abre sozinha.
Janela do passo Iniciar chatbot na Automação CRM: Canal, Chatbot e Modelo de abertura (HSM)
Janela do passo Iniciar chatbot na Automação CRM: Canal, Chatbot e Modelo de abertura (HSM)
  1. Em Canal, escolha o canal por onde a mensagem sai.
  2. Em Chatbot, selecione o chatbot que vai assumir a conversa depois da abertura. Os ainda não publicados aparecem marcados como "(rascunho)" e os pausados como "(pausado)". Só um chatbot publicado é iniciado.
  3. Em Modelo de abertura (HSM), escolha um modelo aprovado para aquele canal e preencha as variáveis que aparecerem (texto fixo ou uma variável do card, como {{primeiro_nome}}).
  4. Ligue as saídas do passo (Iniciado e Falha) aos próximos passos, se quiser tratar cada caso. Clique em Salvar e ativar para deixar a automação funcionando.

Resultado esperado

Quando o evento acontece, a automação cria a conversa no canal, envia o modelo de abertura e, assim que o contato responde, entrega o atendimento ao chatbot escolhido, que segue o fluxo montado no builder.

Erros comuns

  • Sintoma: o campo Modelo de abertura (HSM) diz "Nenhum modelo aprovado para este canal". Solução: o disparo proativo exige um canal oficial (Meta) com modelo aprovado; sincronize/aprove o modelo em Ajustes → Modelos de Mensagem. Veja Criar um modelo de mensagem (WhatsApp Oficial).
  • Sintoma: o passo cai na saída Falha com "Não iniciado: o chatbot ... está em rascunho" (ou "está pausado"). Solução: publique o chatbot. O modelo de abertura não é enviado enquanto ele não estiver publicado. Veja Publicar, pausar e acompanhar o chatbot.
  • Sintoma: o passo cai na saída Falha por outro motivo. Solução: confira se o canal está conectado e se o contato tem um número válido; acompanhe o motivo pelo Histórico. Veja Publicar, pausar e acompanhar o chatbot.
  • Sintoma: o chatbot foi pausado depois do disparo e o contato respondeu. Solução: esperado, a conversa segue o fluxo normal do canal (outros chatbots ativos ou a fila de atendimento), sem o chatbot pausado.

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