Automações

Automatize ações do CRM a partir de gatilhos e condições.

Criar sua primeira automação

Crie um fluxo que reage sozinho a eventos do seu CRM — como criar uma tarefa toda vez que um card entra numa etapa.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Automações. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja [Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos-e-o-que-esta-incluido).

📹 VÍDEO — Passo a passo completo: criar a automação, escolher o gatilho, adicionar uma ação, ligar os passos e ativar. Cole o embed do YouTube neste ponto.

Objetivo

Criar sua primeira automação, montar um fluxo simples (gatilho + ação) e deixá-la ativa.

Pré-requisitos

Tempo estimado

10 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automações

Passo a passo

  1. Na tela Automações, clique em Nova automação.
  2. Dê um Nome para a automação (ex.: Onboarding de novo cliente) e clique em Criar e abrir. O editor abre com o fluxo em branco.

🖼️ PRINT — Tela Automações com o botão Nova automação destacado e a janela Nova automação aberta com o campo Nome.

  1. No topo do fluxo já existe o passo de gatilho. Clique nele para abrir Configurar gatilho, abra a lista Quando… e escolha o evento que dispara a automação (ex.: Card mudou de etapa). Preencha os filtros que aparecerem, como Funil e Etapa.

🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho aberto à direita com a lista Quando… mostrando os gatilhos de CRM.

  1. Na coluna Adicionar passo à esquerda, escolha uma ação em Ações (ex.: Criar tarefa). Clique nela ou arraste para o quadro. Um novo passo aparece e o painel de configuração abre.
  2. Configure a ação e ligue os passos: arraste da bolinha (saída) na base do gatilho até o topo da ação para conectá-los.
  3. Clique em Salvar para guardar como Rascunho, ou em Salvar e ativar para deixar a automação funcionando de imediato.

Resultado esperado

A automação aparece na lista Automações com a situação Ativa (ou Rascunho, se você só salvou). A partir daí, sempre que o gatilho acontecer, o fluxo roda sozinho.

Erros comuns

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Definir gatilhos e condições

Escolha o evento que dá início à automação e use condições para ramificar o fluxo conforme os dados do card.

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Objetivo

Definir o gatilho (quando a automação começa) e adicionar um passo de Condição para tomar caminhos diferentes.

Pré-requisitos

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automações → abra uma automação

O gatilho: quando a automação começa

Toda automação tem um único passo de gatilho no topo do fluxo — ele não pode ser removido. Clique nele, abra a lista Quando… e escolha um dos eventos do CRM:

Há também gatilhos por tempo, que rodam sozinhos: Após X dias da criação, X dias sem atividade, X dias na mesma etapa, Após X dias do ganho, Após X dias da perda, Tarefa vencida e X dias antes da tarefa vencer.

🖼️ PRINT — Painel Configurar gatilho com a lista Quando… aberta mostrando os gatilhos de CRM.

O passo Condição: ramificar o fluxo

A Condição verifica um dado do card e segue por um de dois caminhos: Sim ou Não.

  1. Na coluna Adicionar passo, em Controle, escolha Condição.
  2. No painel, defina o Campo a checar: Etapa atual, Responsável ou Empresa.
  3. Escolha o Operador: É igual a, É diferente de, Existe (preenchido) ou Não existe (vazio). Para os dois primeiros, informe o Valor de comparação (ao usar Etapa atual, escolha o Funil e a Etapa).
  4. Ligue a saída Sim aos passos que devem rodar quando a condição bate, e a saída Não ao caminho alternativo.

🖼️ PRINT — Passo Condição no quadro com as duas saídas Sim e Não ligando a ações diferentes.

Resultado esperado

O gatilho define o momento em que a automação dispara; cada card que passa pela Condição segue pelo ramo Sim ou Não conforme seus dados.

Erros comuns

Artigos relacionados

Nó "Iniciar chatbot"

Faça a automação abrir uma conversa no WhatsApp e entregar o lead a um chatbot — ideal para começar um atendimento de forma proativa quando um card se move no funil.

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Objetivo

Adicionar o passo Iniciar chatbot para disparar uma conversa a partir da automação e entregá-la a um chatbot.

Pré-requisitos

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automações → abra uma automação

Como o passo funciona

O passo Iniciar chatbot cria uma conversa no canal escolhido, envia o modelo de abertura (HSM) e, quando o lead responder, inicia o chatbot que você selecionou. Como o primeiro contato usa um modelo aprovado, ele só funciona em canal oficial (Meta/WhatsApp Cloud).

Passo a passo

  1. Na coluna Adicionar passo, em Ações, escolha Iniciar chatbot.
  2. No painel, selecione o Canal por onde a conversa será aberta (só aparecem canais conectados).
  3. Escolha o Chatbot que vai assumir o atendimento quando o lead responder.
  4. Em Modelo de abertura (HSM), selecione um modelo aprovado do canal. A pré-visualização mostra o texto.
  5. Preencha as Variáveis do modelo, se houver — pode usar texto fixo ou variáveis do card (ex.: {{primeiro_nome}}).
  6. Ligue as saídas do passo: Iniciado (a conversa foi aberta) e Falha (não foi possível abrir). Cada saída pode seguir para passos diferentes.

🖼️ PRINT — Painel do passo Iniciar chatbot com os campos Canal, Chatbot e Modelo de abertura (HSM), e o passo no quadro com as saídas Iniciado e Falha.

Resultado esperado

Quando o gatilho da automação dispara, o AtendeBot abre a conversa e envia o modelo de abertura. Ao receber resposta do lead, o chatbot escolhido assume o atendimento. O caminho seguido (Iniciado ou Falha) fica registrado no histórico de execução.

Erros comuns

Artigos relacionados

Nós de ação: criar tarefa, notificar e mover card

Use os passos de ação da automação para criar tarefas, avisar a equipe e movimentar cards no funil automaticamente.

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Objetivo

Configurar as três ações mais usadas de uma automação: Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa.

Pré-requisitos

Tempo estimado

8 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automações → abra uma automação

Como adicionar uma ação

Na coluna Adicionar passo, em Ações, clique na ação desejada (ou arraste-a para o quadro). O passo aparece e o painel de configuração abre à direita. Depois, ligue a saída do passo anterior à entrada do novo passo.

🖼️ PRINT — Coluna Adicionar passo com a seção Ações aberta e um passo recém-adicionado no quadro.

Criar tarefa

Cria uma tarefa vinculada ao card. No painel, preencha:

Notificar

Envia uma notificação interna para um usuário. No painel:

Mover card de etapa

Move o card para outra etapa do funil. No painel, escolha o Funil e a Etapa de destino. Como os nomes de etapa se repetem entre funis, selecione o funil primeiro.

🖼️ PRINT — Painéis das ações Criar tarefa, Notificar e Mover card de etapa com seus campos.

Resultado esperado

Quando a automação roda, a tarefa é criada no card, a pessoa recebe a notificação e/ou o card muda de etapa — tudo sem intervenção manual. Cada ação executada aparece no histórico de execução.

Erros comuns

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Encadear ações e acompanhar as execuções

Ligue vários passos em sequência para montar fluxos completos e acompanhe cada execução pela aba Histórico.

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Objetivo

Encadear ações (inclusive com esperas) num fluxo e conferir se elas rodaram usando o Histórico de execução.

Pré-requisitos

Tempo estimado

6 minutos.

Caminho de acesso

Bots → Automações → abra uma automação

Encadear ações

Cada passo tem uma bolinha de saída na base. Para encadear, arraste da saída de um passo até o topo do próximo. A ordem das ligações é a ordem em que os passos rodam.

🖼️ PRINT — Quadro com um fluxo encadeado: gatilho → Criar tarefa → Esperar → Notificar, ligados por linhas.

Clique em Salvar a cada mudança. Use Salvar e ativar para colocar o fluxo no ar; quando estiver ativo, o botão vira Pausar para interromper temporariamente.

Acompanhar as execuções (Histórico)

Na barra superior do editor, clique em Histórico. Abre o painel Histórico de execução com as execuções recentes da automação.

  1. Cada linha mostra a situação da execução — Pendente, Rodando, Aguardando, Concluída, Falhou ou Cancelada — e a data/hora.
  2. Clique numa linha para expandir e ver os passos executados, um a um, com o horário de cada um. Passos com erro aparecem com a mensagem em vermelho.
  3. Use o botão Atualizar (ícone de recarregar) no topo do painel para buscar as execuções mais novas.

🖼️ PRINT — Painel Histórico de execução com uma execução Concluída expandida, mostrando a lista de passos.

Resultado esperado

O fluxo roda os passos na ordem em que estão ligados, respeitando as esperas e condições. No Histórico, você confirma se cada execução chegou ao fim (Concluída) ou onde parou (Falhou / Aguardando).

Erros comuns

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