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Ver total de vendas e valor por funil

Veja quantos negócios você fechou e quanto isso representa em valor, filtrando por funil e período.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja **[Entender planos, módulos e o que está incluído](/books/comece-por-aqui/page/entender-planos-modulos**modulos-e-o-que-esta-incluido).

Objetivo

Consultar total de vendas, valor vendido e valor perdido por funil.

Pré-requisitos

  • Módulo Atendimento ativo
  • Negociações marcadas como ganhas ou perdidas no período

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

Relatórios → CRM

Passo a passo

  1. Abra Relatórios → CRM e fique na aba Geral.
  2. No topo, use o filtro Funil para escolher um funil específico ou deixar Funil: Todos, e ajuste o Período no calendário.

🖼️ PRINT — Aba Geral dos relatórios de CRM com os cartões Valor em vendas e Valor em perdas e o filtro Funil em destaque.

  1. Leia os cartões de resumo: Leads no período, Tempo médio p/ venda, Leads perdidos e Taxa de conversão.
  2. Veja os dois cartões grandes: Valor em vendas (com a quantidade de negócios ganhos) e Valor em perdas (com a quantidade de negócios perdidos).
  3. No bloco Resumo do período, confira Leads, Vendas, Perdas, Conversão, Ticket médio e Tempo médio.

Resultado esperado

Os valores em reais e as quantidades refletem os negócios ganhos e perdidos no funil e período escolhidos.

Erros comuns

  • Sintoma: o Valor em vendas está zerado mesmo com negócios ganhos. Solução: confirme que as negociações têm valor preenchido e que foram marcadas como ganhas dentro do período.
  • Sintoma: aparece "Sem dados no período". Solução: amplie o Período ou troque o filtro de Funil.

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