Skip to main content

Mover negociações entre etapas do funil

Avance suas negociações pelo funil arrastando os cards de uma etapa para a outra.

🧩 Este recurso faz parte do módulo Atendimento. Se ele não aparecer na sua conta, fale com o administrador para ativá-lo. Veja Planos e módulos.

Objetivo

Mover uma negociação de uma etapa para outra dentro do funil.

Pré-requisitos

Tempo estimado

1 minuto.

Caminho de acesso

CRM → PainéisKanban

Passo a passo

  1. Em Selecionar funil, escolha o funil que você quer trabalhar.
  2. Localize o card da negociação. Cada card mostra o título, o valor e o responsável.
  3. Clique e segure o card (use o ícone de alça à esquerda) e arraste para a coluna da etapa de destino. A coluna fica destacada ao receber o card.
  4. Solte o card sobre a etapa desejada.

🖼️ PRINT — Quadro do funilfunil: com umo card (1) sendo arrastadolevado deda Leadscoluna Contato feito para Qualificação, com a coluna deProposta destino(2), destacada.que fica destacada enquanto o card passa por cima

Resultado esperado

O card passa para a nova etapa e o topo de cada coluna atualiza a quantidade de negociações e a soma dos valores. O movimento fica registrado no histórico da negociação.

Você também pode mudar a etapa abrindo o card: clique nele para ver o detalhe e use o seletora Etapa ou a barra de etapas no topo. Veja Abrir o detalhe da negociação (histórico, tarefas, produtos)detalhe-negociacao.

Erros comuns

    Sintoma: faltam campos obrigatórios e abre a janela Preencher para mover. Solução: preencha ali mesmo os campos pedidos e clique em Salvar e mover — não precisa abrir a negociação. Veja regras-bloqueio. Sintoma: aparece "Movimento bloqueado" ao arrastar. Solução: o funil tem regrasuma regra de bloqueio (retrocesso oue camposseu obrigatórios).perfil Preenchanão ospode campos pedidos ouforçá-la; respeite o sentido do funil. Veja Configurar regras de regras-bloqueio de movimentação. Sintoma: sou administrador e vejo a pergunta "Mover mesmo assim?". Solução: o movimento viola uma regra, mas seu perfil pode forçá-lo. Clique em Forçar movimento para concluir ou em Cancelar para desistir. Sintoma: o card some depois de arrastar. Solução: verifique se há um filtro ativo (Responsável, ouno botão Filtros avançados) escondendo a negociação. Veja Filtrar e organizar o filtrar-quadro.

    Artigos relacionados