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Filtrar e organizar o quadro

Filtre o quadro do funil por responsável, nome ou data para focar apenas nas negociações que interessam agora.

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Objetivo

Filtrar e organizar as negociações exibidas no quadro do funil.

Pré-requisitos

Nenhum.

Tempo estimado

2 minutos.

Caminho de acesso

CRM → PainéisKanban

Passo a passo

  1. Em CRM → PainéisKanban, escolha o funil no campo Selecionar funil.

  2. Use Buscar negócio... para filtrar pelo título da negociação.

Para os demais critérios, clique em Filtros. No painel, preencha o filtroque precisar:

    Data de criação — escolha o operador (Antes de, Depois de, Em ou Entre) e a data. Responsável para— mostrarmostra só as negociações de uma pessoa. Deixe em Todos para ver todas.

    🖼️

    PRINTContato — Cabeçalhobusque dose Painéisescolha comum contato para ver só as negociações dele. Ocultar finalizados — esconde as colunas de Ganho e Perda. Origem e os campos Selecionar funil,em ResponsávelCampos personalizados do funil, quando houver.

    Barra do Kanban com o seletor de funil, a busca e o botãopainel Filtros avançadosaberto: Data de criação, Responsável, Contato, Ocultar finalizados e Origem.

    1. ParaOs filtros maisdo específicos,painel valem assim que você os preenche, sem precisar confirmar. Para remover todos de uma vez, clique em FiltrosLimpar avançadostudo. No painel lateral, preencha:
      • Nome do negócio — busca pelo título da negociação.
      • Para escolher o que cada card mostra, clique em DataExibir dee criaçãomarque (de)ou desmarque Valor, Empresa, Contatos, Tarefa pendente e Data de criação (até) — limita ao período informado.
      Clique em Aplicar. Para remover tudo, use LimparAtualizado.

      Menu Exibir aberto, com as informações que o card mostra: Valor, Empresa, Contatos, Tarefa pendente e Atualizado

      Resultado esperado

      O quadro passa a mostrar apenas as negociações que atendem aos filtros.filtros, com cada um listado como etiqueta acima do quadro. O contador e a soma de valores no topo de cada etapa se ajustam ao resultado filtrado.

      ℹ️ O filtro Responsável não aparece para o perfil Atendente.

      Erros comuns

      • Sintoma: o quadro parece vazio ou faltam cards. Solução: há filtros ativos. AbraLimpe o campo FiltrosBuscar avançadosnegócio... e cliqueabra Filtros para clicar em Limpar, e volte o Responsável para Todostudo.
      • Sintoma: troquei de funil e o filtro continuou aplicado. Solução: os filtros valem para o quadro atual; revise-os ao mudar de funil.

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